【經濟日報╱記者李淑慧／台北報導】 2009.10.31 02:26 am
富邦金控董事會昨（30）日通過，將發行115億元的公司債，主要用途是買回去年2月所發行3億多美元（約新台幣101.4億元）的海外次順位債。
富邦金總經理龔天行表示，提前買回海外債，富邦金一年將可省三、四億元的利息支出，有助獲利。
繼國泰金今年4月首度提前買回海外次順位債券之後，富邦金是第二家提前買回海外債券的金融機構。顯示國內籌資成本比海外便宜得多，國內金融機構提前贖回海外債將蔚為風潮。
富邦金前三季稅後純益為147.1億元，每股稅後純益1.82元，是金控公司的獲利王，這與該公司財務操作靈活且精打細算有關。富邦金昨天股價收在36.9元。
龔天行表示，去年2月發行3億多美元的海外次順位債，主要就是為了併購ING安泰人壽。當時的財務安排主要是採換股合併，以每1股安泰人壽股票換得0.3174股富邦金股票，其餘部分採發行3億多美元的海外次順位債券。
由於美元的籌資成本相當貴，富邦金每年要付出至少6%以上的利息給次順位債的持有者，也就是ING集團。
昨天富邦金董事會通過，將在國內籌資，提前買回這一批海外次順位債，以節省利息支出。
據了解，富邦金已經與ING集團達成共識，ING願意提前賣回這批海外可轉債。
富邦金計劃發行7年期的無擔保主順位或次順位公司債，得視市場狀況分次發行。龔天行表示，今年底之前應可發行完畢。
國泰金今年9月底才發行200億元的次順位公司債，發債利率為2.65%。
預料富邦金控發債利率與國泰金應該不會差太多，若順利發行，該公司每年至少可以省下接近4個百分點的利息支出。
富邦金控原先為競標南山人壽，計劃發行新台幣300億元的海外存託憑證（GDR），後來不再參與競標南山，資金規畫改變，於9月底撤回GDR發行案。
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