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金屬機殼當紅 小摩：首選可成
2009年09月22日蘋果日報
【王郁倫╱台北報導】在惠普與宏碁（2353）兩大廠力拱下，金屬機殼需求當紅，帶動金屬機殼廠業績，但J.P.Morgan分析師昨表示，雖預期金屬機殼廠可成（2474）與鴻準（2354）產用率都將提升，但因鴻海（2317）緣故，鴻準長線將有市佔率衰退風險，反看好可成明年產用率將拉高到76%，同時塑膠機殼廠也將受惠。
明年筆電機殼材質大轉彎，金屬機殼廠再度翻身成為當紅炸子雞，但J.P.Morgan分析師Gokul HariharanAC表示，鴻準在鴻海進軍搶筆電代工定單下，筆電代工廠紛紛轉尋求獨立機殼廠供貨，長線流失市佔危機無法解除。
Gokul HariharanAC表示，相對於可成提早降低產能，鴻準在手機廠將智慧手機關鍵轉移到內容服務跟容量規劃方面，不再重視外殼因素下，鴻準手機機殼產能過剩短期仍無法被筆電機殼需求增溫而抵銷。
可成明年營收增34%
Gokul HariharanAC認為，可成受惠於鴻海進軍筆電代工業務客戶轉單挹注及金屬機殼筆電明年拉高到30~35%，可成將因產用率從61%提高至76%，而使毛利率大幅改善，而可成宣布進軍塑膠機殼業務，明年也將因客戶轉單效應而受惠。並預估明年營收將達246億元，年增34%。