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中信金443億私募盟友敲定
三井住友、美私募基金各50% 購併南山資金無虞
2009年09月17日蘋果日報
【廖珮君、陳瑩欣╱台北報導】為籌措標購南山人壽銀彈，中信金（2891）將引進日本第3大金融集團日商三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）和美系私募基金2外資入股，資金最快10月底到位。據了解，2外資將出資443.5億元，吃下中信金25億私募普通股，取得各約10%股權，中信金並將釋出2席董事席次給這2家外資。
腳步加快
據消息人士透露，中信辜家是日前透過財顧找上日、美系外資，認購443.5億元私募案，2家外資將各認一半額度，約220億元，各佔中信金股權10%，其中三井住友銀行將全部以自有資金因應。
下周五董事會確認
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而該美系私募基金將僅出半數資金，另一半則擬向本國銀行聯貸100億元，近日投資銀行已頻頻向國內中小型民營銀行接觸、洽談聯貸案，預估聯貸利率在3%以上，並以中信金控股票做為抵押擔保品。
據了解，中信辜家原規劃昨（16）日協同三井住友和美系外資，連袂拜會金管會主委陳冲，說明標下南山計劃與資金來源，惟因故延期。
金管會銀行局副局長林棟樑昨說，依《金控法》規定，金控持股10%以下者，均採持有日起10日內，由持有人向金管會申報，目前尚未接獲中信金口頭報告。
中信金副總吳一揆說，對正在進行中的案件不予回應，據可靠消息人士指出，中信金最快將在下周五（25日）董事會中，提案確認標購南山盟友身分，並取得全體董事認可。
另有1外資爭取入股
日商三井住友銀行在台設有分行，並與第一金（2892）從2007年底做業務性的策略聯盟，但未涉及入股，第一金總經理簡明仁昨說，三井住友銀行入股中信金，不會影響到與第一金業務合作的關係。
據了解，除三井住友銀行及美系私募基金外，還有1家外資也在積極爭取入股，中信金正在評估中，預計10月底前完成443.5億元私募案，好趕上南山人壽標售案資金支付。
釋2董事席次給盟友
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屆時，2家外資持股比率將高於摩根士丹利的4.3%，並在中信金9席董事中，各取得1席董事席次，中信金外資董事將增加到3席。
目前中信金9席董事中，除1席獨立董事外，泛辜家掌控7席，另1席則由大摩透過對亞洲畜牧持股，間接掌握法人代表決定權。
知情人士指出，一旦中信金完成25億股私募案，9席董事中將有3~4席董事分屬於3~4家不同的外資法人，可能會超過中信金董事會的1/3，成為中信金董事會決策的關鍵力量。
依中信金內部沙盤推演，私募資金並非購併南山人壽唯一籌碼，公司方面也會掏出自有資金，若是標購南山人壽失利，私募取得的443.5億元資金仍可以運用到登陸布局上，營造「進可攻、退可守」的局面。
無獨有偶，中信金標售南山人壽的主要競爭對手博智金控，近期也爭取到由合庫、一銀擔任規模約200億元的聯貸主辦行。
惟據行庫人員表示，兆豐、台銀近期的確有收到相關貸款邀請說帖，但是每家參貸額度未定，加上考量南山人壽未必真的會由博智金控標下，銀行希望能等博智標下南山案經金管會核准後才進行撥款，以確保債權穩定。