外資觀點：環球晶(6488)Q2財報出爐，三外資維持原評等，惟皆調高目標價
2020/08/05 14:05 財訊快報／記者劉居全報導

環球晶(6488)公布第二季財報，外資法人在最新出爐的報告中看法不一，但同步調高目標價，其中美系外資重申「買進」評等，目標價由570元調高至580元；另一家美系外資重申「中立」評等，目標價由380元調高至420元；亞系外資重申「賣出」評等，目標價由288元調高至364元。

亞系外資表示，環球晶預估下半年營收將與上半年持平或微幅成長，儘管晶圓代工產業表現強勁，重申「賣出」評等，但考量下半年晶圓價格可望優於預期，調高環球晶今明年每股盈餘預估，幅度11%、12%達28.57元、27.42元，目標價調高到364元。

美系外資則表示，晶圓代工供不應求及記憶體價格優於預期，為矽晶圓產業回溫帶來利多，預估環球晶第三季營收將季增4.3%，毛利率及營業利益率將達38.4%、30.2%，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度分別為4.4%、0.6%、1.5%達29.88元、33.17元、36.88元，重申「買進」評等，目標價調高到580元。

至於另一家家美系外資預估環球晶今年下半年營收將較上半年增加2%，但毛利率預估第三季38.4%、第4季為37.2%；為反映第二季產品組合改善，決定將環球晶目標價調高至420元，重申「中立」評等。