2011/07/06 09:12 中央社
日期：2011年 7月 6日
※全球股市焦點
穆迪下調葡萄牙信評，史坦普500指數下跌；服務業擴張速度加快，上証綜指上揚
◎全球金融市場短評
美國股市：穆迪下調葡萄牙信用級別，重新引發全球經濟增速放緩的憂慮，抵銷能源類股上漲利多，史坦普500指數下跌。
歐洲股市：受希臘債信危機減緩影響，市場對下半年景氣預測轉佳；Celesio AG領漲製藥類股，道瓊歐洲600指數微幅揚升。
亞太股市：穆迪指出中國銀行帳面問題貸款可能較原先預估為多，引發市場擔憂；中資銀行類股走低，MSCI亞太指數下挫。
新興股市：中國總理表示通膨問題將可獲得有效控制，且有報告顯示服務業擴張速度創今年來第二高，上証?合指數上漲。
美國債市：穆迪下調葡萄牙長期國債信評至垃圾等級，刺激市場對安全性資產需求；10年期公債殖利率下跌，美國公債上揚。
原物料&匯市：美、中二國近期經濟數據優於預期，油價漲；市場擔心歐債危機將降低對較高收益資產需求，歐元兌美元跌。
◎今日看點
經濟數據
--日本5月領先指標
--新西蘭第一季國內生產總值(GDP)
--歐元區第一季區內生產總值(GDP)修正值
--德國5月工業訂單
--美國7月1日當周抵押貸款市場指數
--美國6月Challenger企業計劃裁員人數
--美國一周連鎖店銷售
--美國6月ISM非製造業指數
會議和官員講話
--英國央行貨幣政策委員會會議(至7月7日).
--世界貿易組織(WTO)對歐盟貿易政策評估.
--歐央行經濟會議.
--新任國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加爾德召開新聞發布會.
◎重大數據或新聞
--穆迪周二將葡萄牙信用評等降至垃圾級，成為率先採取這類動作的評等機構.該機構並警告稱，葡萄牙可能非常需要二次紓困資金，才能重回資本市場.葡萄牙評等此次被大砍四級，降至Ba2，成為繼希臘後又一家評等落入垃圾級別的高負債國家，不過相比于希臘Caa1的評等還是要高得多.穆迪稱益發擔憂葡萄牙將無法完全達到其與歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)在貸款協議中所設定的減赤和債務穩定目標.
--美國工廠5月收到的新訂單數量回升，運輸設備和一系列其他產品需求增長，顯示製造業的潛在力量.商務部公布，制成品訂單增加0.8%，4月下降0.9%.分析師此前預測為增長1.0%.日本3月地震令製造業活動受到打擊.不過最近包括美國供應管理協會(ISM)周五公布的6月活動指數在內的數據顯示，製造業活動在恢復正常.
--據企業調查顯示，面對新訂單表現遲滯和利率上升的衝擊，歐洲6月服務業增幅放慢.歐元區服務業增速降至自去年10月以來最低，德國和法國顯示出的韌性，掩蓋了意大利和歐元區較小國家嚴重萎縮的情況.在英國，Markit服務業採購經理人指數(PMI)顯示，增長仍沒有強勁到足以拉動就業大幅增加.
--美國總統奧巴馬拒絕了就提高美國舉債上限達成短期協議的建議，向國會領袖施壓要求在兩周內達成全面協議，避免政府8月2日後出現違約.共和黨參議員John Cornyn周末提出了提高政府舉債上限六到八個月，這樣可以避免8月2日違約，而國會可以繼續為達成全面協議進行磋商.但奧巴馬稱不贊成這種觀點，"我們知道需要做出艱難的決定.我認為這樣的決定宜早不宜遲.這是美國人民對我們的期望，是一個健康經濟的需要，也是我所期待的進展.
--世界貿易組織(WTO)裁定中國限制某些對工業生產重要的原材料出口違反了貿易法，美國、歐盟和墨西哥勝訴.世貿組織在聲明中指出，"委員會認為中國實施出口關稅同中國入關協定所承諾的不符...委員會還認為中國對部份原材料實施的出口配額同世貿規定不符".
中國對世貿組織裁定中國對原材料出口限制非法表示遺憾，稱限制旨在保護資源和環境.美國貿易代表署(USTR)和德國稱世貿組織裁定中國對原材料出口限制非法是"重大勝利".
◎市場摘要
‧股市:
--美國股市在清淡成交中基本持平，因投資者在上周大漲後稍作喘息，盡管成交量低暗示交投可能將繼續動蕩.Nasdaq指數連漲六個交易日，受助于Netflix強勢，而道指和標普500指數結束五日連漲.道瓊工業指數收跌12.90點，或0.1%，報12，569.87點;標準普爾500指數收跌1.79點，或0.13%，報1，337.88點.Nasdaq指數上升9.74點，或0.35%，報2，825.77點.
--歐洲股市在清淡交投中小幅上漲，連續第七個交易日收高.法國零售商家樂福領漲，此前該公司西班牙折扣連鎖店Dia上市.泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收漲0.1%，報1，122.23點，觸及一個月收盤高位，但走勢被低成交量誇大，今日成交量僅為90天均值約70%.英國富時100指數收升0.11%，報6，024.03點;德國股市DAX指數收跌0.05%，報7，439.44點;法國CAC-40指數下跌0.61%，報3，978.83點.
‧匯市:
--歐元兌美元和瑞郎下跌，結束連續六個交易日的升勢，此前評級公司穆迪將葡萄牙信用評級下調至垃圾級別.歐元區經濟數據疲弱以及人們對中國的憂慮本已打壓風險偏好，提振了避險貨幣.盡管歐元區財長批準了對希臘120億歐元的貸款，但人們對希臘的擔憂並未緩解，穆迪下調葡萄牙評等只是讓避險情緒升溫.歐元/瑞郎下跌1.7%，至1.21220瑞郎的低位，從周一電子交易平台EBS觸及的五周高位回落.歐元/美元在EBS平台上一度低見1.43950美元，當日下跌約0.9%，至1.44150美元，從近期升勢中稍事喘息.
‧債市:
--葡萄牙評等首次被下調至垃圾級別等一系列事件令人重又擔心，歐洲債務危機最嚴重威脅有擴散的風險，美國公債再度顯示出避險魅力，並終止五天跌勢.公債價格稍早上漲，因擔心法國銀行業提出自愿性將希臘舊債換新債的計劃或被視為違約.穆迪將葡萄牙評等由BAA1下調至Ba2，展望定為負面後，美國公債觸及日內高位.指標10年期公債價格升12/32，收益率從周五尾盤的3.18%跌至3.14%，盤中觸及3.1173%日內低位.根據Tradeweb，10年期公債收益率的200天行動均線切入位在3.1315%.
‧油市:
--美國原油期貨大漲逾2%，在長周末假期後反彈，因需求樂觀情緒帶動商品價格走強.巴克萊資本上調布蘭特和美國原油期貨明年價格預估，而沙特阿拉伯僅小幅下調售往亞洲客戶的油價，均有助於改善人氣.紐約商業期貨交易所(NYMEX)8月原油期貨收高1.95美元，或2.05%，報每桶96.89美元，交投區間為94.34-97.48美元，後者為近月合約自6月15日來最高位.倫敦ICE布蘭特原油期貨8月合約收高2.22美元，或1.99%，報每桶113.61美元，交易區間為110.45-114.44美元.今日結算價和日高均為布蘭特原油近月期貨自6月22日來最高.
‧金屬市場:
--金價上揚近2%，因對中國經濟前景的擔憂和希臘債務危機憂慮重燃推高避險情緒，投資者買入黃金.1723GMT時，現貨金報每盎司1，511.05美元，周一尾盤報1，495.54美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)8月期金上升29.50美元，或1.99%，報每盎司1，512.10美元.
--期銅連續第六個交易日上升，漲至逾兩個月高位，因智利供應威脅及良好的美國數據為期銅升勢助力.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收升85美元，報每噸9，540美元.盤後擴大升幅，至4月底以來最高的9，565美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)指標9月期銅收高4.50美分，報每磅4.3475美元，接近4.2825-4.3540美元日內交投區間的高端.
～資料來源：富達證券