鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電2026-10-28 07:35

AI新聞摘要

• 1.馬斯克稱機器人 RAM 需求終將超越地球上其他用途總和，引發記憶體產業成長討論。
• 2.分析師估Optimus若年產1000萬台、每台72GB，全年約需720PB記憶體，利多美光、SK海力士。
• 3.Counterpoint預估人形機器人DRAM需求2026至2030年增約20.7倍，但仍看量產與交付進度。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 預言，未來機器人的記憶體需求將超越地球上其他所有用途的總和，引發市場對記憶體產業下一波成長動能的討論。分析師認為，當人工智慧 (AI) 從資料中心走向大量部署的實體機器人，美光與 SK海力士有望受惠於低功耗記憶體出貨量擴張。



馬斯克預言機器人吃下最多記憶體！美光、SK海力士ADR收漲 (圖：shutterstock)


在 AI 投資熱情回溫之際，美光 (MU-US) 週二 (27 日) 收漲2.77%，報每股928.76美元；SK海力士 (SKHY-US) 同步上漲1.92%，報每股145.36美元。



馬斯克週一 (26 日) 在社群平台 X 表示，機器人必須透過實體硬體操作物件、執行現實世界的工作，因此其隨機存取記憶體 (RAM) 需求，最終將超越地球上其他所有用途。

他並未提出具體時間表，但這番說法讓市場重新關注：當 AI 不再只集中於資料中心，而是搭載在一台台機器人上，記憶體需求將如何增加。

Futurum Equities 分析師 Shay Boloor 認為，關鍵在於機器人的量產規模。他以特斯拉 (TSLA-US) 的 Optimus 為例試算，若未來每年生產1000萬台、每台搭載72GB記憶體，全年就需要約720PB的記憶體，相當於7.2億GB。

這項試算並非特斯拉已公布的生產目標，而是用來呈現大量部署機器人可能帶來的需求。

Boloor 指出，機器人使用的是低功耗記憶體，與 AI 資料中心廣泛採用的高頻寬記憶體 (HBM) 不同，因此機器人市場擴張，有機會為美光與 SK海力士帶來另一波以出貨量成長為主的商機。



研究機構 Counterpoint Research 的預測，也反映量產規模對需求的重要性。該機構預估，人形機器人的整體動態隨機存取記憶體 (DRAM) 需求，將從2026年的約8300兆位元，增加至2030年的約17.2萬兆位元，規模增至約20.7倍。

同期間，每台機器人的平均 DRAM 容量，預估由19GB增加至39GB，約增至2倍。

換言之，整體需求之所以能增至約20倍，主要還須仰賴機器人出貨量大幅增加，而非單靠每台機器人搭載更多記憶體。這項預測僅涵蓋 DRAM，尚未計入儲存晶片需求。

不過，Counterpoint 的2030年產業預測，與Boloor假設的特斯拉年產1000萬台情境，採用不同的出貨規模與單台容量，不能直接視為同一套需求估算。前者描述未來幾年的市場成長，後者則呈現更大規模量產下的潛在需求。

美光也已將實體 AI 視為長期成長來源。

執行長 Sanjay Mehrotra 上月表示，包括自動駕駛計程車與人形機器人在內的實體 AI，可能在本十年結束前，成為記憶體與儲存需求的重要推力。

然而，機器人需求何時能明顯反映在記憶體廠業績上，仍取決於商業化進度。

馬斯克在特斯拉上週的第三季法說會上表示，Optimus 預計於2027年底左右開始交付客戶，佛利蒙產線要達到每週2萬台的產量，仍需至少一年時間。

供應條件也會影響每台機器人的記憶體配置。

馬斯克10月1日曾表示，特斯拉將 AI5 晶片的記憶體容量減半至72GB，AI6則削減三分之一至144GB，並稱這是取得足夠供應、支應 Optimus 生產的必要做法。

單台容量下修與整體需求成長可以同時發生，前提是機器人出貨量的增幅足以抵銷容量調整。

這也說明，美光與 SK海力士能否掌握這波商機，除了觀察機器人需要多少記憶體，更須追蹤實際產量與交付進度。

現階段，美光的需求主力仍是 AI 伺服器。Anthropic 提交首次公開發行 (IPO) 申請，有助提振近期 AI 類股買氣；機器人則代表更長期的需求來源，能否成為記憶體產業的下一個成長引擎，仍待量產規模逐步驗證。