鉅亨研報2024/01/02 16:26
【新台股龍捲風】安國漲停，凌陽創新、芯鼎、神盾大漲！Nvidia特規版出現新題材，line@索取新資料。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
元旦連假後，大家所期待的紅盤效應落空，所謂何事? 接下來如何看待? 元旦日本大地震加上南韓最大在野黨魁李在明釜山遇襲流血倒地 ，國際重大利空當然影響淺碟型的台股，指數下跌就必須檢視行情急持股，先從美股來看，道瓊日 KD 依舊站在 80 軸之上，是極為強勢的高檔鈍化盤，那斯達克與費半指數日 KD 收斂並死亡交叉，今晚要留意美國的科技股走勢 (注意是否跌破 80 軸)，而南韓指數還有辦法拉尾盤，日本雖地震，但與日本高度相關的被動元件與矽晶圓也並未有效大漲，代表不論是日本還是韓國的利空，目前看起來，都影響有限，而日幣貶值推升美元走升，台幣因此受到影響而貶值，台股自然震盪，也就是行情的漲跌，目前還是圍繞在台幣的升貶(將問題簡單化)，盤面結構: 矽智財的指標股世芯(3661-TW) 上漲超過 5%(再度站上月線)，但同族群的創意 (3443-TW) 卻下跌 4%，代表驚天動地 33 個股漲跌差別很大，而先前節目已經明確告知投資朋友要避開一些個股，CPO 的華星光 (4979-TW) 下跌 2.4%，整流二極體的台半 (5425-TW) 更是跌了 4.69%，要如何跟上這次的波段行情，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/X8RAnfGZ07o
CES 大展即將在美國時間 9 日於拉斯維加斯登場，全球主要 PC/NB 品牌賭城大會師，點燃 AI PC 戰火，投資朋友一定不能錯過 AI PC 的一億台商機。如同上周五節目預告，ISP 族群的凌陽創新 (5236-TW) 今日點火成功上漲 5.8%，凌陽創新在筆電 ISP 市占率 3~4 成，除了下半年已感受筆電客戶回補庫存，也推出具 AI 人臉辨識的低功耗 ISP，並導入既有客戶機種，預計 2024 年上半年就會量產，由於其單價高，將同步優化產品組合，成為首波 Edge AI 受惠業者。
凌陽創新帶動同樣 ISP 的芯鼎 (6695-TW) 上漲 7.5%，芯鼎深耕車用影像辨識領域，車用 SoC 及 ISP (智慧影像處理器)通過車規認證，陸續進入量產；芯鼎分析，目前已累積多項矽智財(IP)，如自行開發與影像感測器相關的輸入介面 IP、連接電路介面 IP，加上 CPU 及 AI 算力引擎 NPU 等 IP，已打造出功能完整的智慧影像處理系統晶片參考平台，並利用此平台為神盾集團快速打造完成客製化 ASIC 晶片的設計並試產成功。
有關 AI PC 的宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 今日都下跌，留意防守點(可看今日節目)，不過徐老師仍持續看好 AI PC 所帶來的效益與商機，蘋果、高通、輝達和超微這些科技大廠都將推出相關產品搶攻 AI PC 的風潮，作為台股投資人，如何抓住這股熱潮？徐老師已經為投資朋友準備好資料，立即填寫表單： https://forms.gle/dFusJGn1YNGhPw1J9
操作其實是有邏輯的，芯鼎 (6695-TW) 帶動神盾 (6462-TW) 同步上漲 2.9%，神盾為拓展非指紋辨識 IC 應用，持續進攻 3D 感測技術，公司表示 P Sensor(近接感應器)、DToF(飛時測距) IC 新品陸續開始出貨，今年業績可望顯著成長，且 2025 年將迎來榮景；神盾將在 1 月 9 日舉辦 Tech Day，展示 AI PC 相關產品，並首次對外發表神盾聯盟未來發展策略。神盾集團的安國 (8054-TW) 今天亮燈漲停，安國投資入股星河半導體，為了公司轉型為 ASIC 及 IP 授權公司，今天 IP 股王世芯 (3661-TW) 上漲 5% 為領頭羊，外資美銀證券看好世芯 (3661-TW) 預期 2025 年收入年增率有望達到 25%，將評等升至「買進」、目標價升至 4500 元，美銀證券表示，2024 年世芯將受惠於 NRE 與 AWS 訂單的持續放量，2025 年將受惠於 ADAS 以及下一代 AWS 亞馬遜雲端運算服務）等新專案開始貢獻，將其 2024 年與 2025 年 EPS 分別上調 11% 與 17%。想了解該如何操作都放在我的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
CPU 龍頭英特爾為進一步提升 AI 市場影響力，強攻業界最先進的浸沒式散熱技術，並擴大與台廠合作，散熱的奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW) 今日反而都沒有漲，今天建準 (2421-TW) 受到市場關注上漲 1.4%，亞系券商調升建準今、明年 EPS 至 6.3 元、7.6 元，AI 伺服器及 AI PC 是成長的雙引擎，在 AI PC 上，風扇用量是二倍，ASP 也較好，預計今年第 2 季開始貢獻營收；另外網通及伺服器散熱產品陸續導入高單價對轉扇，去年 400G 交換器已部分導入對轉扇，今年 800G 滲透率提升將擴大對轉扇採用率，都將有利後市營運成長。
上週節目提到 IBM 的新晶片─IBM NorthPole，最大的不同點在於它所有的記憶體都在晶片上，不必額外連結記憶體，沒有了馮紐曼瓶頸，它的 AI 推論能力就能優於市場上的其它晶片，容易整合至系統，且明顯減少了主機的負載，不需要龐大的液體冷卻系統就能運作，只需要風扇與散熱器。還有一檔與 IBM 合作的個股為被市場熱烈討論，想要搶先布局，直接加入徐老師的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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