聯發科、廣達，華碩…谷月涵提台股飛漲4大轉折，除了台積電，謝金河點名4檔「台灣護國群山」

謝金河
2023年12月29日 週五 下午5:10




台股變美股八雄？
閱讀今周刊，少了范疇犀利觀點，覺得很可惜。今天看到谷月涵的「台股躋身美股八雄之列」！這是難得有觀點，也有角度的好文章。
 
今年美國股市大漲，中國深滬港股市大跌，成了強烈對照組，這當中，費城半導體指數，Nasdaq100及道瓊工業指數都創下歷史新高價，半導體及科技七雄是拉升美國股市的最大功臣。今年標準普爾五百指數上揚26%，科技七雄貢獻77%的漲幅。
 
台股今年大漲逾26%，遠遠超過羅素2000的13%，谷月涵認為台灣在全球半導體的地位難以撼動。這其中有4個重大轉折，一是台積電打敗三星，Intel，吃下蘋果訂單。二是美中脫鉤，台灣發揮關鍵作用。三是疫情帶來數位轉型需求。四是AI帶來的新時代。這四項因素帶動台股和科技七雄並肩而行，台股可以視為科技第八雄。
 
而且，台股總市值只有蘋果一半，比微軟，Google都小，這也是台股的有力憑藉。到目前為止，美國科技七雄市值已經達12兆美元，同樣把中國的騰訊，拼多多，阿里，美團，網易，京東，百度，小米加在一起，居然抵不到一家輝達的市值，這也可以看出美中科技實力的落差。
 
當年台積電超越三星，InTel，市值扶搖直上，成為台灣的護國神山。今年AI的應用，邊緣運算會帶給台灣空前機會！聯發科法說會預告天璣9300可以支援各項生成AI，這是聯發科千載難逢挑戰高通的機會。如果聯發科可以超越高通？台灣的第二座護國神山可能出現。這個時候，如果廣達，台達電，華碩等也跟著AI從伺服器到AI PC水漲船高，台灣的護國群山效應會更顯著！
 
 
由謝金河發佈於 2023年12月28日 星期四
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