鉅亨網記者陳慧琳 台北
美國企業進入第 2 季超級財報周，台股上市櫃公司也陸續召開法說會，在重量級企業獲利傳出好消息下，台股近期穩步墊高，今(21)日儘管收跌，仍力守7700點之上，第一金投信電子基金經理人盧文松表示，近期台股大盤類股輪漲，加上量能若能持續溫和放大，台股將有機會回補前波跳空缺口。
美超級財報周上周由Intel打頭陣，亮麗的獲利數字及對未來的樂觀展望，帶動台股相關電子族群股價同步走揚，盧文松表示，雖然美國近期的消費者信心數據不佳，美國銀行及花旗銀行財報也不如預期，但在市場看好科技類股財報的獲利表現下，淡化金融類股財報不佳的衝擊，美股道瓊指數仍守穩萬點之上。
盧文松表示，除了美股進入超級財報周外，台股本周亦進入超級法說會，重量級企業將陸續釋出對下半年景氣的風向球。
盧文松說，近期台股大盤從 ECFA概念、中國內需、金融股、傳產股，各類股輪漲了一遍，電子股在悶了許久之後，直到進入美超級財報周才又成為市場焦點，市場對Intel的財務數字原本就有較好的預期，相關 Intel的類股，近日也有較好的表現，所以大盤重心逐漸轉由電子股接棒。
從基本面來看，盧文松表示， 7月份開始將反應半年報、第 2 季季報，第 2 季營收等題材，獲利成長的類股應當會有不錯的表現，尤其是久未表現的電子股。
以晶圓代工而言，晶圓代工兩大龍頭廠的產能利用率，今年第 3 季仍是滿載，雖然第 4 季可能會有一點鬆動，但高階製程訂單適時補上，即使產能未滿，但平均單價(ASP)上揚，營收並未下滑，而封測端的成長幅度更優於晶圓代工，整體上游在今年下半年仍趨於樂觀。
消費電子方面，高階手機的市場，在iPhone 4G和智慧型手機市場需求不減下，都將帶動市場的成長力道，相關產業從鏡頭到零組件需求也將隨之上揚。
盧文松指出，台股在外有ECFA、中國內需的加持，內有電子業持續樂觀成長，下半年股市是不容小覷的，以技術線型來看仍有機會回補前波高點的跳空缺口，只要量能持續溫和放大，隨著財報樂觀預期，7月份企業獲利行情仍有機會表現。
在投資策略上，盧文松建議，看好第 2 季營收持續成長的電子股，和電子低本益比高殖利率類股，包括IC設計、LED、手機相關、STB類股等；傳產則以低本益比的中國內需股和ECFA相關概念股為主，逢低區間操作。