今年以來全球股市在經歷風光明媚的1月後，隨後，市場擔憂通膨升溫、聯準會升息加速，地緣政治、貿易爭端推升全球股債市的波動重回目光焦點。
但專家表示，隨著美國與中方達成共識，雙方進入實質細節磋商，且川普與金正恩重回談判桌，皆有助風險情緒回溫。觀察從3月22日川普總統對中國祭出貿易干擾舉措開始的市場表現，平衡型基金由於採均衡配置的資產策略，儘管面臨市場波動增加的環境，但績效上展現了較佳抗震力。
以理柏資訊來看，美國美元平衡混合型基金中，自3月22日迄今，以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效較同類型基金居前，而分析其表現來源主要受惠其專注在美國的內需市場較不易受到貿易爭端影響。考量美股作為全球股市的領頭羊，就業市場及薪資增速可能推動通膨率短期超過聯準會2％的目標，但稅收改革、財政刺激措施以及良好的企業獲利持續為美國經濟增長添柴火，短期內經濟衰退來臨的風險仍低。
投行高盛證券本月22日也表示，隨著美國公債殖利率上揚，美國和全球的股票風險溢價已然下降，這也顯示股票相對於債券較先前來的不貴。另外，強勁的企業獲利支撐股票的成長周期得以延長。高盛認為，以史為鑑，可知興替，牽動未來股市表現的影響因素，經濟增長的力道相較於利率將扮演更為重要的角色。未來12個月經濟增長預期將保持強勁，因此單單是較高的利率並不會推動經濟週期的急劇轉變。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟持續復甦，有助於多元配置的美國股債平衡型基金，不漏接各產業輪動行情。另外，美國總統川普5月24日簽署金融監管鬆綁法案，部分大型銀行股在未來兩年將增加股利和股票回購，可透過精選大型美國銀行持股，搭上升息受惠列車。投資人不妨以美國平衡型基金參與美國經濟成長行情，避免重押單一產業所需承受的較高風險。