diligent 發達集團副董
來源:財經刊物   發佈於 2013-09-01 08:25

節能股 躍台股亮點

本帖最後由 diligent 於 13-09-01 08:26 編輯
1139739敘利亞問題引發中東情勢緊張,連帶造成油價上揚,而台灣將在近期針對電價調漲。油電雙漲效應,短線對塑化族群有利,油價上揚可望推升五大泛用樹脂的報價,而長線來看,節能環保相關題材也再度發酵,法人看好電動車、燃料電池以及LED照明等相關族群。
元大寶來矽谷基金經理人夏光宇表示,美國電動車概念股Tesla近期股價持續強勢,配合油價因敘利亞危機走揚,加上Tesla將在中國開賣等利多,台灣相關供應鏈將可望受惠。
Tesla中國開賣利多
燃料電池在bloom energy大力推動下,出貨量持續走高,由於燃料電池具有零污染、高電能轉換效率、低噪音及可再生性等特點,已成為全球寄予厚望的綠色能源,未來3年產業年複合成長率將超過50%,國內燃料電池供應鏈廠商也將搭上此商機。
夏光宇指出,台灣電價上揚帶給企業與家庭電力成本上漲壓力,因此在節能照明設備也愈發重要,採用LED照明是目前最直接的節能方式,且目前LED照明價格已大幅下跌,滲透率無論在商業與家用照明皆已大幅提高,未來電價持續調漲壓力將延續,LED照明供應鏈將可搭上此波節能題材,股價也將可望有所表現。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽則說,與替代能源相比,節能站在既有基礎上尋求更省電節能的路徑,相對替代能源在較短期間可看到相關廠商的獲利成長,不過,在歷經金融海嘯與產業過度競爭的問題下,雖然節能產業本質是好的,市場也願意給予較高的本益比與期待,但仍要留意基本面等問題。
鍾兆陽分析,目前節能議題上相對看好LED,雖然太陽能可能短期議題有機會發酵,但建議要留意基本面,並觀察目前營運狀況,風能部分可留意中國大陸訂單有所斬獲的企業,由於中國政策取向有利於相關次產業,政策上有正面幫助,至於水資源相關目前則無太大著墨。
LED照明滲透率增
在LED族群中,瑞信證券預估LED在一般照明滲透率至2015年將提升至37%,年產值可達343億美元,年複合成長率達40%。市場產能擴充已趨緩,價格環境有利台廠,青睞隆達整合全球和地區ODM商業模式。
Tesla已宣布Model S正式在中國接受預定訂單,里昂證券指出,Tesla預估今明年北美市場出貨量分別可達2.1萬輛、4萬輛,中國是全球新車市最大市場,年初迄今年6月年成長已達12.3%,考量中國市場對低污染性的需求,電動車市場潛力可能驚人,預期Tesla可望上調出貨目標,這對和大後市應為正向,預估Tesla佔今明年營收比分別為5.4%、7.5%,Tesla訂單擴展可望挹注和大營收獲利。
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電價調漲壓力將延續,LED照明供應鏈將可搭上此波節能題材,有所表現。
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節能概念題材個股

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