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jakkey 發達集團執行長
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來源:財經刊物
發佈於 2011-05-19 08:02
嘉能可超購近3倍 傳67元定價 三一重工擬掛H股 籌資234億
同時在英港兩地上市的商品交易巨頭嘉能可 (Glencore)(0805-HK) 昨 (18) 日截止公開認購。市場消息指,香港公開發售部分超購接近 3 倍,凍資近百億元,市傳或會以高於 5.3 英鎊 (約 66.5 港元) 接近招股價中上範圍定價。
此外,傳與三一國際 (0631-HK) 為姊妹公司的三一重工 (600031-CN) ,擬爭取本月底聆訊,下月以 H 股形式上市,集資約 234 億港元, H 股發行股數佔擴大後總股本不低於 15% 。
《星島日報》報導,嘉能可原以 4.8-5.8 英鎊 (香港公開發售價相當於 61.24-79.18 港元) 招股,後有指因配售反應理想,承銷團將範圍縮窄至 5.2-5.5 英鎊 (約 65.3-69 港元) 。嘉能可將於今 (19) 日公布發售定價,並將於 5 月 24 日及 5 月 25 日分別在倫敦及香港先後上市,兩地合共集資約 990 億港元。
市場消息指,另一年度焦點新股、義大利奢侈品牌 PRADA 將於今日上市聆訊,若順利過關,料 6 月初開始路演, 6 月底完成集資逾 200 億元的上市計畫,同時,市傳清潔能源商京能也有機會爭取同日闖關。
正在路演的美高梅中國 (2282-HK) ,國際配售已獲足額認購,市傳或考慮引入多一位基礎投資者護航。美高梅中國將於下周一起公開招股,緊接其後招股的正業國際 (3363-HK) ,市傳配售反應熱烈,故將於今日中午截止國際配售,較預期提早半日;下周四起公開招股的尚有集資最多 282 億元的源庫資源 (0394-HK) 。
繼前日首日掛牌報捷的遠大中國 (2789-HK) 後,昨日兩隻新股鉦皓 (8132-HK) 及百宏 (2299-HK) 首日上市價表現均勝市場預期,當中以全配售方式在創業板上市的鉦皓,開市早段曾大升,較配售價高出 1.2 倍,及後回軟至近全日低位 0.51 元收市,仍較配售價仍高出 7 成;而百宏以中間價 5.18 元定價,首日上市最高升 4% ,收市回落至 5.28 元,全日高出招股價 2% ,一手不計手續費微賺 50 元。
新股氣氛轉佳,昨截孖展 (融資) 的中國地板 (2083-HK) 也連帶受惠,綜合 7 間證券商共借出約 2.57 億元孖展,相當於公開發售的 0.6 倍。中國地板集資最多 15.7 億元,公開發售將於今日中午截止, 5 月 26 日上市。
另據《文匯報》報導,市場消息指,與三一國際 (0631-HK) 為姊妹公司的三一重工,擬爭取本月底聆訊,下月以 H 股形式上市,集資約 234 億元, H 股發行股數佔擴大後總股本不低於 15% 。
此外, 6 月份集資額較大的新股,包括有早前放棄採用「雙幣雙股」制的超市大賣場大潤發。至於會在今日舉行上市推介的新股,包括有新秀麗及捲土重來的華能新能源等。
另外,內地證券商海通證券早前已獲 A 股股東會通過來港發H股集資計畫,初步料下半年才會登場,但有傳公司已敲定保薦人名單,除包括旗下海通國際外,尚有高盛及瑞銀。