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慕安熊 被炒魷魚
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來源:股海煉金
發佈於 2010-08-14 09:44
兆利Q2每股獲利逾1元
上半季 EPS ~2元, 還算不錯成績!
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兆利新日興 營運回溫
【經濟日報╱記者李立達/台北報導】 2010.08.14 02:57 am
NB軸承廠新日興、兆利8月出貨開始增溫,第三季出貨可較第二季成長5%至10%。
筆記型電腦(NB)代工產業鏈營運「7月蹲、8月跳」,軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)評估,8月開始增溫,第三季出貨可較第二季成長5%至10%。
NB下半年市場多空雜音不斷,宏碁(2353)評估第三季出貨將成長10%至15%,但惠普卻大砍代工訂單。法人分析,NB電池模組或軸承,每台NB搭載一件,為NB測溫重要指標之一。
NB軸承廠評估,歐美市場尚未恢復,導致系統組裝客戶在7月調整庫存,造成營收下滑,新日興及兆利月減均達15%,預估8月將改善。
NB代工產業鏈股價,已反映第三季旺季恐不旺現象,昨天出現出現觸底反彈跡象,尤其宏碁為主的代工產業鏈,表現更搶眼,宏碁漲幅1.2%、收83.3元;仁寶(2324)漲幅3.92%、收37.1元。新日興則下跌0.6元、收90.7元;兆利上漲0.9元、收40.3元。
新日興指出,8、9月出貨將逐步放大,第三季雖未如往年季增幅度達15%至20%,但仍有5%至10%可期,且由於新機種帶動,第三季毛利率,有機會重回首季27%的水準。
新日興首季末併購呈杰,LCD螢幕軸承比重,將大幅拉升,且成為第四季營收成長主因。新日興表示,原預估6月完成併購,但卡在程序,預計8月中旬投審會可望核准,9月起挹注完整營收。
兆利第二季合併營收8.96億元,季增率9%,年增率33%,創單季歷史新高,因第二季基期墊高,法人估,第三季恐持平或小幅下滑5%,且由於營業規模縮小,毛利率將下滑1%至2%。兆利指出,7、8月NB軸承出貨趨緩,且LCD螢幕軸承亦屬於新舊機種交接期,預估9月客戶新款AIO(一體成型)PC 及NB將上市,預估將帶動出貨成長。
【2010/08/13 經濟日報】
兆利Q2每股獲利逾1元;Q3營收估季減1成以內
回應(0) 人氣(64) 收藏(0) 2010/08/12 11:49 精實新聞 2010-08-12 11:48:43 記者 方巧文 報導
NB樞紐二哥兆利(3548)第2季合併營收8.96億元,季增9%,年增33%。據了解,兆利第2季毛利率持平在第1季、20%的水準;而在營收規模放大以及業外匯兌利益的貢獻下,兆利單季每股獲利估計將有逾1元的表現。
關於第3季表現,受到NB客戶拉貨動能減緩以及AIO樞紐為出貨淡季影響,兆利7月業績月減逾1成。兆利表示,目前看來應會與8月差不多,9月在AIO新機種出貨,以及NB與LCD Monitor樞紐出貨可望回溫的帶動下,單月業績應可較7、8月增溫。
由於第3季NB市場需求疲軟、不如預期,加上AIO機種出貨淡季落在7、8月,市場估計兆利第3季業績可能會較第2季有個位數百分比的下滑現象。
關於第3季毛利率走勢,兆利認為,由於NB樞紐客戶砍價情形仍嚴重,加上預期平均毛利率較NB樞紐低的LCD Monitor營收佔比將持續增加達逾4成,單季毛利率可能會較上季下滑。
兆利7月合併營收2.46億元,月減14.85%,年增18.74%;累計前7月合併營收19.68億元,年增48.13%。公司目前NB樞紐營收佔比約6成,LCD Monitor(含AIO)樞紐營收佔比則從去年的3成攀至4成。
兆利NB樞紐主要客戶為廣達(2382),營收佔比約3成,另外尚有仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)