鉅亨研報  2024-03-22 17:14

00939、00919下跌別怕！機器人續攻，下周看CPO和世芯！(圖:shutterstock)
Fed 放鴿、點陣圖暗示今年將降息三碼，激勵美股全面上攻，VIX-0.92%，道瓊、NASDAQ 和費半日 KD 黃金交叉，就是大漲，永誠投顧徐照興分析師很早就提及：只要【緩降息】對美股對台股就是有利，昨日下午央行突升息半碼，使今天台幣走貶，偏向保守的瑞士央行開出第一槍，昨 (21) 日宣佈將利率調降 1 碼至 1.5%，促使歐美各國央行將展開降息行動。

而美股怎麼了！台股怎麼辦？或許有些人會認為台股早已跟美股脫鉤，每個人見解不同，但我們就是看美股做台股，並率先提及：AI 不會翻船只會換船，昨晚美超微上漲 8.38%，帶動 AI 三雄上漲，也造就英業達 (2356-TW) 盤中亮燈漲停，記憶體大廠美光因 AI 而大漲 14%，南亞科 (2408-TW) 股價兩日受到拉抬，今法人調升其評等並將目標價上修至 82 元，這難道跟美股沒關嗎？



【決戰兩萬 139】獲利加乘專案

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加權指數再創新高，今收週線，加權週 KD 黃金交叉並站上 80 軸，形成波段極為強勢的高檔鈍化盤，但這盤必須聚焦，不然資金很容易被盤面結構吸引而去追高，就像瀚宇博 (5469-TW)、神達(3706-TW)、群光(2385-TW)、矽創(8016-TW)、可成(2474-TW)、神基(3005-TW)、中美晶(5483-TW)、瑞儀(6176-TW) 般，追高就短線套牢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/sO_aQJkgRXI

資金鎖定 3 大主軸：

【AI 概念股】

從美超微概念股的華泰 (2329-TW)再到燿華(2367-TW)，現在掌握了外資一直賣但股價跌不下去(投信籌碼在) 的 PCB 概念股─健鼎(3044-TW)，健鼎為為高股息 PCB 概念股，在車用領域布局高階的 HDI 板，並出貨給歐美車廠(全球第二車用板)，伺服器應用看好伴隨著 Eagle Stream 和 Genoa 等新平台的推出，預計到年底其滲透率將達 30~40%，目前基期較低，成長幅度空間大，也搭上近期作火熱的記憶體題材，公司表示因記憶體市況持續好轉，客戶備貨轉趨積極，在 DDR5 滲透率預計將持續提升，進而推動健鼎記憶體產品的需求增長。

過去我們操作緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW)，現在鎖定 AI 的隱藏寶石：鴻海 (2317-TW)，據了解，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體

【57 東森財經台】提及，相關連結：
https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP

，印證了龍捲風操盤語錄：任何股票都會漲，只待它背後故事寫好，個股漲多了不知道該如何獲利嗎？利用黃金切割率帶領投資朋友高出低進，直接公布於徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 除了伺服器外，當然就是散熱：我們一樣從雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、到 AMAX(6933-TW)，又找到一檔結合【散熱 + 設備 + 太陽能】題材個股─廣運(6125-TW)，廣運為台灣首家打造出 1000W 冷卻系統的廠商，具備兩相浸漠式水冷散熱式技術，預計下半年到明年會開始進行量產，在半導體應用推出後端封測無人搬運車，台積電供應鏈持續國產化，有望打進供應鏈；子公司太極(4934-TW) 專注於太陽能利基型市場，自 2023 下半年進行 M6 升級 M10 的製程轉換，公司表示新產品最快將在 2 月開始量產，預估客戶認證完成後，今年營運表現將先蹲後跳。

【台積電大聯盟】G2C 聯盟、鑽石碟、重電持續追蹤，不過 IP 矽智財族群近期沒有受到資金青睞，台股驚驚漲，盤面需要調整基期，下週可以留意高價的矽智財族群。

被錯殺的股王─世芯 (3661-TW)：外傳輝達將建立 ASIC 部門搶進 IP 市場，3 月 19 日市場上更是傳出亞馬遜將終止與世芯的 ASIC 開發案，使當日股價下探半年線，不過本土法人出具報告指出，根據供應鏈回應，AWS 晶圓採購時間展望至 2025 年以上，且有多個測試案件試產當中，並沒有 2024H2 實際市佔流失到美系廠商的問題，公司管理層重申所有案件展望順利無礙，AWS FY24 的晶圓片採購已完成，並無調降可能性。

【邊緣運算】本周 GTC 聚焦機器人 + 工具機，下周可留意 CPO

毛利率最高的 CPO 概念股─創威 (6530-TW)：主要產品為光收發模組及光學次模組，近年來自有品牌比重已超過 50%，帶動毛利率顯著提升 (2023Q2~4 毛利率介於 43~45% 之間)，輝達 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，對於 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算，AI 正加速推升光通訊模組規格升級，下一代規格將走向 1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。

大行情，勿小做！

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師