【富達證券】全球股市巡覽
2009/12/09 11:08 中央社
日期：2009年12月 9日
※全球股市焦點
希臘債信遭降等，引發全球授信市場復甦之疑慮，拖累美股下跌
◎全球金融市場短評
‧美國股市：市場調降希臘債信評等，又杜拜地產開發商出現巨額虧損，引發全球授信市場復甦之疑慮，拖累美股下跌。
‧歐洲股市：德國工業產出數據表現不如預期，復以惠譽調降希臘債信評等，領道瓊歐洲600指數走低。
‧亞太股市：日提出810億經濟刺激方案，抵消美聯準會主席柏南克表示美復甦遇阻之影響，領MSCI亞太指數微幅上揚。
‧新興股市：商品價格下跌，又知名券商海通證券遭股東減持，材料和券商類股領跌，摜壓上証綜合指數收低。
‧美國債市：希臘債信遭到降評，又授信緊縮使美景氣復甦受阻，市場對於公債避險需求上漲，領美十年期公債價格攀升。
‧原物料&匯市：美原油庫存上升，市場看衰原油需求，打擊油價續跌；避險需求升，美元兌歐元走強。
◎今日看點:
--日本第三季國內生產總值(GDP)修正值
--澳洲12月消費者信心指數
--英國央行開始貨幣政策會議
--英國11月消費者信心指數
--澳洲10月貿易收支
--德國11月消費者物價指數(CPI)終值
--德國10月貿易收支
--英國10月貿易收支
--英國預算準備報告(pre-budget report)
--美國10月躉售庫存
--美國費城聯邦儲備銀行公布半年度Livingston調查結果
--新西蘭央行公布利率決定
--新西蘭第三季貿易數據
※新聞摘要
◎重大數據或新聞:
--美國總統奧巴馬建議實施多種不同計劃提振美國就業,包括對小型企業減稅以加速企業招聘.他同事表示,不良資產救助計劃(TARP)的資金將用作降低財政赤字及為提振創造就業的計劃注資的兩項用途.白宮發言人Jen Psaki表示,奧巴馬下周一將會見銀行業人士,討論增加小企業貸款發放和金融監管改革問題.
--惠譽周二將希臘債信評級調降至BBB+,前景展望為負面,這是十年來惠譽首次將希臘評級降至A級之下,指因希臘財政狀況惡化.投資人表示,消息削減了歐元區短期升息的希望.
--加拿大央行維持指標利率在0.25%不變,與預期一致,且維持對經濟復甦前景的預估,盡管第三季經濟成長意外疲弱.央行重申其在2010年6月底以前保持利率在接近零的水平的有條件承諾不變,同時還再度聲稱強勢加元是主要威脅的觀點,稱"這將成為進一步拖累經濟成長的主要風險,且增強了通脹的下行壓力."
--Investor's Business Daily和TechnoMetrica Market Intelligence公布的調查顯示,12月IBD/TIPP經濟樂觀指數從11月份的47.9下跌至46.8,表明美國消費者信心小幅回落,延展11月的跌勢,因消費者仍然擔心經濟及勞工市場狀況.
德國經濟部發布的數據顯示,10月工業生產較上月下降1.8%,遜於路透調查的分析師預估的增長1.0%.9月修正為增加3.1%.10月製造業產出較上月下降1.6%,建築業下滑2.4%,能源產業下降3.4%.
--美國能源資料協會(EIA)將OPEC明年的日產量預估由前次預估的2,944萬桶上調至2,959萬桶,將非OPEC國家日產量預估由5,043萬桶上調至5,045萬桶.該協會並預計2010年全球石油日需求較今年增加110萬桶,較之前預估值下調了16萬桶.EIA還將明年美國原油日需求預估下調2萬桶,現預計較今年增加27萬桶.EIA還將10月至明年3月的西德克薩斯中質油(WTI)均價預估值下調1美元,至每桶76美元.
--德州儀器更新了2009年度第四季財測,預計今年第四季每股盈利(EPS)為0.47-0.51美元,營收介乎29-30.2億美元.根據湯森路透I/B/E/S,市場預計德州儀器第四季EPS為0.47美元,營收為29.25億美元.消息公布後,其公司股票在美股盤後交易中下滑2.2%,報25.75美元.
◎市場摘要:
‧股市:
--美國股市收跌,此前3M公司及麥當勞公布令人失望的企業消息,且全球信貸市場出現負面發展的情況引發投資者轉投避險資產.多元化製造商3M公司股價下跌1%,此前該公司公布遜於預期的財測.麥當勞收挫2.1%,此前該公司公布同店銷售連跌第二個月.道瓊工業指數收低104.14點,或1.0%,報10,285.97點;標準普爾500指數回落11.31點,或1.03%,報1,091.94點;Nasdaq指數收跌16.62點,或0.76%,報2,172.99點.
--歐洲股市大幅收跌,因對銀行在迪拜世界敞口的擔憂拖低銀行股,且惠譽評級下調希臘債信評級令該國銀行股承壓.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收跌1.6%,收於1,004.41點.歐洲三大股市方面,英國富時100指數收挫1.65%,至5,223.13點;德國股市DAX指數收跌1.66%,至5,688.58點;法國CAC-40指數回落1.43%,報3,785.30點.
‧匯市:
--美元兌歐元連續第三個交易日上漲,因市場擔心政府的財赤,且惠譽下調希臘債信評等增加市場擔心全球經濟仍面對的障礙.歐元兌美元下跌0.8%,報1.4702美元,為11月3日以來的最低點.歐元兌日圓勁跌2.1%至129.87日圓,可能錄得兌日圓自10月底以來最大的單日跌幅.美元兌日圓下挫1.3%至88.31日圓,但兌瑞郎上升0.8%至1.0270瑞郎.英鎊兌美元下跌1%至1.6283美元.
‧債市:
--美國公債價格上漲,因希臘和美國伊利諾斯州的債信評級被下調,重新點燃投資者對公債的需求.指標10年期公債價格上升12/32,收益率則從周一的3.44%降至3.39%.兩年期公債升2/32,收益率則從周一的0.77%跌至0.74%.三年期公債價格上漲5/32,收益率報1.18%.
‧國際油市:
--美國原油期貨連續第五個交易日收低,為10月底來最長跌勢,受美元走強以及對經濟復甦力道的擔憂打壓.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-1月原油期貨收低1.31美元,或1.77%,報每桶72.62美元.倫敦1月布蘭特原油期貨收低1.24美元,或1.62%,收報75.19美元.
‧金屬市場:
--紐約商品期貨交易所(COMEX)期金連續第三個交易日收低,跌穿每盎司1,130美元,因美元重拾升勢促使不安的金市投資人在年底前大幅減倉.COMEX-2月期金收低20.60美元或1.8%,報每盎司1,143.40美元,結算後,2月期金續跌至1,125.30美元低點,為11月16日來最低.2012GMT,現貨金報每盎司1,125.30美元,之前交易日尾盤為1,156.90美元
--期銅下跌,因投資人撤離商品等較高風險資產,且在評級機構惠譽下調希臘債信評級後,投資者在美元中尋求避險.紐約商品期貨交易所(COMEX)-3月期銅收低4.40美分,報每磅3.1650美元,此為11月27日以來的最低收位.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌19美元,收報6,980美元.
～資料來源：富達證券