NB族群商機 短線看W7 長線靠換機
【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.08.07 02:47 pm
NB族群近期題材面稍嫌平淡。不過，包括品牌大廠宏碁 (2353)、華碩 (2357)和三大代工廠的法說會皆預計在8月25-28日間密集舉行，屆時終端需求狀況和Windows 7題材也將更趨明朗。摩根士丹利證券指出，法說會前後還有行情可期，高盛證券認為，短線Windows 7將扮演重要角色，長線則要看換機需求。
NB族群在7月份營收、出貨量公佈前夕，股價已出現止跌訊號。法人估計，三大代工廠7月出貨可望優於預期，仁寶(2324)和緯創 (3231)單月出貨量將較6月成長4-10%，廣達(2382)因新機種出貨狀況不佳，出貨量不增反減，但9月可望大幅成長，第3季成長幅度也將優於其他競爭對手。
值得一提的是，廣達和仁寶7月出貨量在此消彼長下，代工龍頭之爭再度上演。原本市場預期，代工廠7月出貨量可能較6月持平甚至小幅拉回，但仁寶卻逆勢成長5%以上，約280-290萬台，甚至有法人預估將衝上300萬台；原因除了有大客戶宏碁小筆電的加持外，美系客戶惠普、戴爾7月份為季底，為了衝高出貨積極拉貨所致。
廣達今年上半年受到全球經濟影響，成長表現不如搶攻低價小筆電訂單的二哥仁寶。
不過，蘋果9月新機出貨在即，惠普Windows 7機種也開始積極佈局，廣達9月份出貨量可望攀高至500萬台，突破去年10月400萬台的單月新高記錄；累計第3季廣達NB出貨量可達1000萬台，季增25%，優於業界平均15-20%成長。緯創方面，7月NB出貨量240萬台，較6月微幅增加，優於市場預期，但8月仍將小幅回跌，至9月回到出貨高峰，法人估緯創第3季出貨量將達700萬台。
【2009/08/07 聯合晚報】@ http://udn.com/