證交所5/5、5/25舉辦「臺股ETF投資說明」講座
2017/04/19 08:07 Moneydj理財網
證交所第三場臺股ETF投資說明講座順利圓滿
臺灣證券交易所持續以推廣臺股ETF為要務，4月18日在臺北101大樓9樓會議大廳舉辦第三場「臺股ETF投資說明講座」，計有內政部、外交部、衛生福利部等政府單位、50多位財團法人及20多位大專院校校務基金管理者、以及銀行、保險、證券、投信公司等機構法人代表超過150人參加，場面熱絡。證交所表示，下一場講座訂於5月5日下午2時30分假高雄國賓大飯店舉辦，5月25日還有最後一場臺北場講座，歡迎財團法人、大專院校及機構法人報名參加。
第三場講座由證交所李?賢總經理開場致詞揭開序幕。李總經理表示，ETF是後金融海嘯時代全球發展最快速的投資工具，臺灣ETF市場也在主管機關的重視下穩步成長。他強調，臺灣資本市場不僅交易機制健全、市場品質穩定，而且現金股利殖利率高、公司治理成效佳，在全球低利率環境下，臺股的中長期投資價值更加凸顯。他鼓勵財團法人、校務基金等機構法人及投資大眾深入瞭解15檔上市櫃傳統型臺股ETF，並善加運用定期定額投資策略，以提升資金運用的彈性和投資收益的穩定。
專題演講部分，首先由證交所企劃研究部黃玻莉經理介紹ETF與指數的基本觀念、市場架構及定期定額投資方式。黃經理表示，相對於單筆投資，定期定額的投資門檻較低，資金分批投入，既不必判斷進場時點又可保留彈性，而且選擇標的較容易，操作獲利也較穩定。她並以自己過去自金融海嘯前高點開始進場定期定額投資基金的親身經驗為例，只要判斷市場長期有上揚趨勢，選擇績效穩定的投資標的並持續定期定額，即使經歷市場漲跌起伏也不用太擔心，長期下來會累積一定的收益。
富邦投信林欣怡資深副總經理先由國內外ETF及指數型商品蓬勃發展的角度切入，強調ETF具備簡單、透明、分散及低成本等四大優勢，並分析ETF成為投資主流的四大因素。林副總經理進一步闡述如何將ETF等指數型商品及主動式基金相互搭配靈活運用，建構核心、衛星投資組合，並說明逆勢操作策略以及定期不定額等投資策略的操作模式及績效實證。此外，她也鼓勵投資人認識投資組合的整體風險及報酬表現，善用ETF及定期定額策略達成全球布局及多元資產配置的目標。
主題三「臺股ETF投資經驗分享」安排由財團法人櫃買中心、財團法人金融聯合徵信中心及證交所，分享其資金運用規範、投資決策程序與臺股ETF投資實務。櫃買中心黃炳鈞副總經理表示，櫃買中心訂有資金運用管理辦法及處理要點，自2007年開始投資ETF，儘管隔年帳面呈現虧損，但仍持續定期定額，長期下來有不錯的成果，年化報酬率約在4%~6.5%，目前ETF投資部位仍有1億元；聯徵中心劉宗翰專員回顧，考量臺股ETF具風險分散、收益穩定之特性，且中長期績效報酬優於定存，故聯徵中心於2015年修正相關投資規範，將大型臺股ETF列為自有資金投資標的，並採全權委託方式委託專業投信業者投資ETF；證交所財務部祖述堯專員則表示，證交所資金運用的投資金額、期間及停利停損標準均由資金運用小組會議決定，目前除了以私募基金方式間接投資之外，也有部分資金直接投資ETF，年化報酬率在7%以上。
證交所表示，本講座規劃以專題演講方式，分享臺股ETF投資優勢及風險、市場發展趨勢、定期定額等投資策略及資金管理運用實務，希望透過專家的解說及經驗分享，協助機構法人增進對ETF及定期定額投資的瞭解及參與，為臺股增添動能。第三場講座的詳細內容可至證交所影音傳播網觀看實況錄影http://webpro.twse.com.tw。