【時報記者任珮云台北報導】
台股上周的周線翻黑，今早由傳產的塑化及紡織撐盤，德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示，第二季影響台股最關鍵的是基本面和資金面。整體來說，第二季電子產業受半導體展望下修影響，基本面較為疲弱，台股走勢更為震盪。至於非電族群，廖哲宏表示第二季已可見因低油價帶來的傳產族群利潤率的擴張，比如製鞋業受惠於原物料價格下跌，其成本效益在第二季最為顯著。除了製鞋及紡織外，也看好同樣受惠於低油價的航運類股。
不過中長期來看，廖哲宏認為，由於第二季來到今年基本面谷底，倘若資金並未轉手大賣，第二季盤勢在資金行情下仍可望獲得支撐，將有利於台股第三季上攻。
從基本面來看，廖哲宏表示從三月初Intel下修PC展望，接著可見從PC、TV到智慧型手機市場需求減弱。市場上最關心的智慧型手機，除蘋果一枝獨秀，中低階手機因中國需求不如預期，相關族群表現也較為弱勢。
廖哲宏指出，目前不見市場期待的五一拉貨潮，廠商因美元走強、新興市場幣值波動下，消費者可支配所得和購買意願受到影響，目前還在去化庫存的階段。進入法說會期間，半導體族群業績衰退幅度超過市場預期，電子產業從上到下第二季展望普遍下修，台股進入震盪整理，不過下半年有蘋果新品發表，且全球資金維持寬鬆，電子產業可望受惠於市場需求回溫和資金行情於第三季向上推升。
族群部分，廖哲宏表示看好蘋果筆電Type-C、雲端、物聯網、IPC類股；雖然市場擔憂電信族群調降4G價格削價競爭，不過另一方面卻是有利於加速4G用戶普及率，可望為相關族群帶來營收挹注，加上具備高息股概念，投資人可逢回布局。