越南TPP概念股 搶鋒頭

大盤分析
美國參議院建議債務上限至明年2月15日、提供聯邦政府運作資金至明年1月15日，但即使美國政府無法及時調高債務上限產生債務違約，實際衝擊也有限，恐慌指標上周早已降至低檔。
但近期公告的經濟數據消費者信心指數、PMI等都沒有反應成長態勢，若美國邊際消費傾向開始下滑，對汽車、娛樂等非民生必需品消費不利。
台股指數漲跌都在某區間震盪，但電子股走勢差異「天壤之別」，強勢組如漢微科、聯發科獲得資金簇擁而上，但弱勢組如TPK、華碩卻人氣低迷。
電子股走勢分歧四大根本原因：
1.指數空間有限，法人對電子股策略換股操作汰弱留強、增持傳產。2.個別公司未來基本面成長性不同。3.法人與散戶對個股基本面有「執念」，太過迷信反應過去業績的財報。4.籌碼因素：電子股價特性是股價技術面轉弱而融資開始逆勢攤平。
操作策略
美國近日財報獲利普遍優於預期，但前景展望不明，股價普遍下跌。本月下旬電子法說會驚喜有限，金融金保會後利多鈍化，指數拉回修正壓力增。
指數回檔後，可留意傳產布局機會，例如泛太平洋夥伴關係（TPP）題材。在越南年底完成TPP協定談判前，在越南設廠的TPP概念股（包括紡織、機車與運動品）將成受益者。
此外，IFRS不動產擬改市價入帳政策，也使得老牌傳產股具備資產增值題材。
資料來源：經濟日報
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