《產業分析》打造半導體晶圓Costco 今年面臨「最複雜」市況(3-1)
08:342024-01-12
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【時報記者任珮云台北報導】環球晶(6488)2023年再繳出了全年營收創新高的成績單，達到706.5億元新台幣，年增0.52%，連續3年創歷史新高。展望2024年，董事長徐秀蘭(Doris)表示，「2023年雖然營收創新高，但成長的幅度非常小；展望2024年，會是過去20年，半導體市況最複雜的一年，環球晶會努力保持成長。」而在此複雜的環境中，徐秀蘭的下一步棋，會讓市場出期不意嗎？
徐秀蘭分析「複雜」的原因：包括分析師和專家都認為2024年半導體應該有13~20％正成長，但環球晶與單獨客戶洽談時，客戶都相對保守，今年第一季營運動能仍偏弱。雖然庫存調整告一段落，但客戶對於庫存的安全線持較保守態度。另外，美國FED是否會在3月啟動降息、同時又有全球性的地緣政治，這也都是不確定的因素。預估今年營運要到H2才會看到較明顯的成長。新的機會，包括AI記憶體相關周邊，更先進的5G通訊，這些新技術可望開花結果，或是種下新的種子。
Doris持續透過併購打造環球晶成為半導體晶圓的Costco，也就是產品項目多元，又能兼具價格競爭優勢。自2018年起中美貿易戰和2019年的新冠疫情後，所衍生的供應鏈碎片化和區域晶片自主的聲浪，也讓環球晶海外布局，更貼近在地化生產的趨勢。徐秀蘭表示，在9國的生產據點中，日本表現一直都是前段班，非常有活力。GlobalWafers Japan自2012年4月併購更名後，在同年的12月就轉虧為盈。
從環球晶成長的軌跡來看，環球晶每4年就會有併購的動作，但在2022年環球晶併購世創失敗後，徐秀蘭立即調整策略，由併購擴大市占、強化生產技術，轉為因應市場需求找據點自建生產。即便如此，環球晶仍沒有放棄下一個併購的機會，會是在2026年嗎?
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