鉅亨研報2024/01/07 09:10
三星AI 手機搶市 產業GAGR達83%，台積電、 聯發科、大立光、晶技。(圖:shutterstock)


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〈三星將推 AI 手機搶市〉
三星宣布將推出最新搭載全新 AI 功能的旗艦手機 Galaxy S24 Ultra，三星本次主題是「Galaxy 開箱 2024：開創行動 AI 新紀元」，是 2024 年也是三星第一款 AI 手機，宣告 Galaxy AI 手機世代即將到來。
三星緊追去年 10 月與 11 月推出 AI 手機的小米與 vivo。小米 Xiaomi 14 與 ViVO X100 兩款 AI 手機都一問市就熱銷，小米 14 開賣一周銷量就已超過 100 萬支。而 Vivo X100 開賣 5 分鐘就已經超過前一代 X90 手機全天的銷售量，開賣首日更是前一代銷量的 7.4 倍。
自 2022 年 11 月開始吹起的 AI 浪潮，在 2024 年 AI 應用走入消費市場，AI 手機將是 2024 年的新主流，各大廠也都是摩拳擦掌準備推出新品搶市，研調機構 Counterpoint Research 推估，2024 年生成式 AI 智慧手機出貨量將突破 1 億支，2027 年則逾 5 億支，年複合成長率高達 83％。預估在 2027 年底前，將有超過高達 10 億支內建生成式 AI 功能的智慧手機出貨。

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〈小米與 ViVO 的 AI 手機〉
高通 (QCOM-TW) 在去年 10 月底推出 Snapdragon 8 Gen 3，以生成式 AI 為核心所設計的行動平台，而小米也立即在 10 月底發表搭載 Snapdragon 8 Gen 3 的 AI 新旗艦機小米 14。11 月初聯發科 (2454-TW) 也緊接著推出新一代 5G 生成式 AI 行動晶片天璣 9300，採用的是台積電 (2330-TW)4 奈米製程，vivo 則接著在 11 月中發表搭載聯發科天璣 9300 的 X100 系列 AI 手機。
由高通與聯發科相繼發表 AI 手機晶片揭開 AI 手機的序幕，讓已低迷兩年多的手機市場注入活水，將觀察後續是否能帶動新換機潮。加上 WiFi 7 即將上線，更為 AI 手機推波助瀾。AI 手機的運用，生成式 AI 依靠的就是算力，運用在手機上則需要依賴無線通訊技術，因此 WiFi 7 就更顯得重要。目前有蘋果 (AAPL-US)、三星兩家大廠，自明年推出新機時可以支援 WiFi 7。
〈AI 手機受惠股〉
AI 手機受最直接惠股的就是台積電，因高通與聯發科針對 AI 手機晶片，分別採用台積電的 4 奈米與 3 奈米技術，雖然兩大廠在產業上互為競爭對手，但台積電都可坐擁漁翁之利。媒體傳言台積電已向蘋果和輝達 (NVDA-US) 等一些主要客戶展示 2 奈米製程測試結果，並在 12 月加發特別貢獻獎金，市場由此推測台積電 2 奈米製程進展如預期，台積電也將持續保持領先地位。
聯發科的全大核天璣 9300 AI 晶片率先搶占 AI 手機，並有外媒傳出聯發科的天璣 9400 晶片將在下半年問世，將有機會取代高通的安卓晶片霸主地位，加上聯發科順利拿下蘋果 Wi-Fi 晶片訂單，預計在 2025-2026 年開始向蘋果 Apple TV 供貨，2024 年會有更多 AI 手機問世，聯發科的天璣 9300 AI 晶片將會熱賣。
大立光 (3008-TW) 是三星關鍵零組件主要供應商，預期將出貨 Galaxy S24 的主鏡頭零組件，晶技 (3042-TW) 則為三星石英元件供應商，三星內部預估 AI 手機 S24 銷量將比前一代大增 10%，將大幅帶動供應鏈營收展望。投資朋友如果想要操作 AI 手機或相關概念股，可以直接跟著智霖老師操作。關於最新的股市行情分析與看好產業，您可以收看老師最新的直播節目