鉅亨研報2023/08/16 17:20
【新台股龍捲風】 廣達引領AI，建準緯創助攻！台燿、雙鴻、健鼎、辛耘持續看好！(圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興永誠投顧台股AI新台股龍捲風
VIX+11.07%，美國 7 月零售銷售增幅優於預期 ，市場憂心聯邦準備理事會可能因此延長維持高利率的時間 ，以及中國意外緊急降息，美股反彈失敗? 找到問題！解決問題接下來就很好操作，NVIDIA 又沒跌，AI 就是主流，行情要漲就是只能漲 AI，官股要護，也只能買 AI，法人要買，也會買 AI，早盤建準 (2421-TW) 早早拉漲停，緊接者營邦 (3693-TW) 勤誠 (8210-TW) 也發動，但真的奠定今日拉尾盤的功臣還是在廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉(2376-TW)，本波 AI 其實都有拉回的買點，並不向上一波一直噴，但為何還是那麼多人沒賺到，甚至於套的別檔個股，重點是在信心度，所以要多看文章及節目，其實繞來繞去就那幾檔會標而已，所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看： https://youtu.be/-AEWaN-J-pA
今天拉尾盤，大家一定都分享 AI，但盤中和盤前的分享才能真的幫助投資人，就像我們昨日 line@分享的散熱比價圖，今日建準 (2421-TW) 一馬當先拉漲停產業記事本都寫得很清楚 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來看台股，盤中低點破 8/14 低點，尾盤出現戲劇性下影線，至非常重要，重要的是加權日 KD 持續死亡交叉收斂，明日只要不大跌，就有機會出現黃金交叉，而在此之前，我們先前提到的 AI 概念股，都已提早上攻，而今消息 AI 莫慌！台積 CoWoS 加速產出，先前美鈔為跌勢說拿不到 GPU，而台積電 CoWoS 產能擴張進度有機會超越預期，明年底前產能翻揚至每月 2.8～3 萬片下，組裝廠能順利拿到貨，自然而然相關零組件都能雨露均霑，辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 回檔可留意買點，AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來，先前回測支撐不斷提醒，7 月營收不好，但未來會好，持續看好，因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】，今拉尾盤鎖漲停，而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元，昨日提示毛利率成長下，今準備突破近期高點，帶動技嘉 (2376-TW) 拉尾盤，而未來看緯穎(6669-TW)，我們認為有機會爭取股王寶座。
散熱建準 (2421-TW) 今漲停，意義非凡，力致 (3483-TW)，廣運(6125-TW) 雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW) 勢必表態，AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級，從材料規格，AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL，已達到 400G 和 800G 網路的水平，而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%，帶動 CCL 製造商的利潤提高，再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖，而一般伺服器則採用 E 級玻纖，AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%，今漲持續高檔震盪，隨時挑戰歷史高 452 元，而台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM（原廠委託設計代工）和 800G 交換機有機會，目前股價在三角型收斂末端，即將表態，而我們的健鼎 (3044-TW)創歷史高後，投信一直買，博智 (8155-TW) 又開始可以留意了。
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意，其中光寶科 (2301-TW) 順利填息，智原 (3035-TW)v 行反轉，營邦(3693-TW) 創高，恭喜所有讀者！
◆今又是震盪盤，外資賣 163 億，自營商賣 21 億，投信又大買 61 億，半年線 16283，季線 16892，有機會從下跌波轉為半年線及季線區間，若整體融資能持續減少，將對籌碼沉澱會更有力，而加權日 KD 落入低檔，8/24NVIDA 要公布財報，預計震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點！
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