平板供應鏈 可留意

盤勢分析
蘋果帝國過去半年業績與股價同步低迷，主因是創新遇到瓶頸：「一年大改、次年小改」營運模式的產品競爭力明顯不足，終端市場已經對蘋果的「iPhone5S」預期認同度降低，導致蘋果延宕新產品計畫。
非蘋陣營藉此大好機會積極搶攻，希望擺脫去年蘋果與三星2家公司獲利占總產業90%的悲情，本波四大非蘋聯盟可留意。
1.三星與HTC：發動機皇行銷大戰，但二家公司最大願望是從蘋果獲利「咬一口」，如此兩者才能都是贏家。
2.電信業者：過去受制蘋果強勢，今年起增加多手機策略有利產業生態平衡。3.零組件供應鏈：銷售量名列前茅的手機供應鏈可望受惠。4.大陸手機業者：蘋果向中國消費者道歉，也抵擋不了中國手機大廠迅速崛起的事實。
就像PC產業名稱仍在，實際產品已是由NB主導，未來手機產業名稱仍在，產品由「講電話的手機」變成「便利上網的行動助理」，智慧型手機、變形手機、平板電腦…等都朝「行動裝置」整合目標，其供應鏈受惠程度最大，例如觸控、驅動、機殼、零組件等，股價可望相對強勢。
投資建議
全球今年股市表現，除了美日與東協外，大多數雷大雨小，特別是金磚四國都跌至年線，台股受惠金融、半導體、面板等政策利多與產業景氣復甦下，維持相對強勢。
類股產業景氣差異大，蘋果供應鏈與PC族群是電子股弱勢指標，傳產則以原物料表現疲弱，金融股則在金銀三會短線利多出盡下進入震盪整理。
現階段將呈現強勢股輪動，投資者可以注意下列族群：DRAM 、IC設計、封測、平板電腦供應鏈、LED、LCD、太陽能、觸控類股、傳產績優股以及高股利／殖利率題材。
資料來源：經濟日報
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