【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】 2010.10.05 03:59 am
電子旺季效應顯現，上市櫃公司9月整體營收將較8月成長，但受到新台幣匯率大幅升值利空罩頂，電子股人氣退潮，昨（4）日成交值比重銳減至五成以下，各傳產集團龍頭股奮力表態大漲，傳產股合計強力吸金近四成二。
中概內需題材發酵，傳產股成台股投資主軸。富邦投顧總經理蕭乾祥指出，電子股中有一半淪為「製造業」，未來較難吸引市場投資目光，過去電子強力吸金七、八成的情況已難再現，可能會維持在55%-60%的平均水準，若像昨天降到五成以下，人氣退潮，電子類股指數就會拉回。
8月電子業因清庫存效應，使得整體上市櫃公司營收月增率各約僅有4%多及2%，但9月開始旺季效應會更明顯，法人圈預估，9月營收有機會較8月成長超過一成，創新高家數也有機會大幅增加。
據統計，到昨天止，至少已有新世紀、昇陽科、宏捷、仲琦、勝華、新日光等六家公司9月營收創歷史新高，主要集中在電子股中太陽能、LED、觸控面板、網路股等。
但上述六家公司營收雖創新高，股價仍不支倒地，除新世紀收紅之外，其餘都下跌逾2-6%以上，昇陽科還一度摜殺至跌停。
法人表示，電子旺季效應至少會持續到9月及10月，有些還會一路旺到11、12月，除了上述電子次產業之外，智慧型手機、PCB、被動元件及工業電腦等，都是營收創新高族群。至於傳產股中的觀光、航空、汽車、食品、生技股等，也有機會繼續走高。
蕭乾祥說，電子股昨天量縮至五成以下，主要是籠罩在新台幣匯率升值速度太快的陰影，持平來看，目前不是只有新台幣匯率升值，很多出口國匯率都大升，電子業並沒有因匯率升值而喪失競爭力的問題。
主因應與市場擔心歐美景氣復甦緩慢，歐美耶誕節需求成長動能可能沒有那麼強勁有關，因電子產業旺季主要靠歐美，若成長動能不強，將影響今年第四季到明年第一季的營收表現。
傳產集團龍頭股因早在十多年前就開始深耕大陸市場，中概收成題材發酵，包括裕隆、永豐餘等均衝上漲停，華新、潤泰全、遠東新等也表現亮眼，另台塑不畏南亞大火的利空衝擊，股價逆勢上漲近1%。