鉅亨研報  2024-06-04 07:52

【鑫攻略早報】輝達、禮來同位階!迷因股再起?比特幣攻上萬九!(圖:shutterstock)

今晨美股漲跌不一，原油價格大跌，ISM 製造業指數疲弱，本週的焦點在週五的非農就業數據，道瓊跌約 0.3% 標普 500 指數上漲 0.1%，科技股那指 0.5% 費半也是上漲 0.5%。美 10 年債收益率持續下跌現報 4.400%，紐約原油大跌 3.6%，紐約期金漲逾 1%。比特幣漲近 2%，突破 69000 美元 / 枚關卡。台股夜盤下跌近百點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.9%，微軟 (MSFT-US) 跌 0.3%，mexta-US 上漲 2.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.0%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.2%，輝達 (NVDA-US) 再飆近 5% 再創新高，市場觀察 6/7 日的拆股 (1 拆 10)。伺服器大廠美超微(SMCI-US) 續跌 1.7% 是連 4 跌，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.5%，台積電 ADR(TSM-US)上漲 2.5%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.0%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.8%，戴爾 (DELL-US) 財報利空，上週五股價單日暴跌逾 17%，今晨再續跌 5.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 0.2% 股價逼近歷史高，禮來 (LLY-US) 上漲 1.3% 股價再創歷史新高。另外美股資金重回『迷因股』，領頭羊遊戲驛站 (GME-US) 單日大漲 21%，而美股生技股也出現強力上漲，那斯達克生技 NBI 指數漲 1.5%，生物科技指數 ETF(XBI-US)更單日飆 2.6%。BDI 指數小跌 0.3% 海岬型 BCI 指數持平小跌。上海集運歐 (洲) 線期貨報價持平。

台股昨天大漲逾 360 點，輝達 (NVDA-US) 在台演說的效應在亞洲的電子股發酵。除了台股收盤漲 1.7%，日股也漲 1.1%，韓股漲 1.6%，陸股表現平平，但香港的恒生科技指數卻大漲 2.5%。

不過昨天台股雖然大漲逾 360 多點，但有幾個小瑕疵，首先是盤中的時間波慣性是屬於『空頭慣性』，這是過去這 5 天中的連續 5 天空頭慣性，什麼是盤中的空頭慣性，講起來有點落落長，但是投資朋友可以看老師的操盤實戰教學，有不明之處，也可以來電詢問。由於是空頭慣性台股昨天並未能收最高。另外就是成交量不僅沒有放大反而有些縮小，電子股的成交比重也只有占大盤 65%，顯然市場對電子股仍有疑慮。還有雖然台股大漲但三大法人卻只有小買近 50 億。

還有昨天除了台積電 (2330-TW) 鴻海 (2317-TW) 表現尚可之外，很多之前大漲的科技股都有開高走低的情形，其中散熱雙雄雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW) 明顯轉弱，而在輝達的加持下媒體提到有逾 40 檔? 但老師發現從台積電到聯發科 (2454-TW)I 廣達(2382-TW) 的 AI 三雄，以及散熱等不是開高走低就是翻黑，投資朋友會不會想問: 輝達帶給台股的效會不會只有一兩天? 這是很值得觀察的，原因很簡單，美股上週除了輝達仍在高點之外，相關的 AI 個股如伺服器大廠美超微 (SMCI-TW) 和雲端軟件巨頭賽富時 (CRM-US) 和戴爾 (DELL-US) 都大跌了。

至於老師的持股，仍持續在生技海運比特幣等概念股。美股能否在輝達的拉台下繼續大漲電子股，還是未定數，對於海運股我們中長線看多不變，昨日風采被科技股略為搶走，但運價高漲是事實，昨日全球第三大巨頭達飛集團宣佈，6 月下半月起，從亞洲運往北歐的貨物運價將上漲至每 FEU(40 呎櫃)7000 美元，一口氣上漲 40%，從亞洲加急出貨的運費漲幅逼近翻倍，請再次把握長榮 (2603-TW) 和正德 (21-TW) 的加碼點。生技股在週三即將三讀政院的再生醫療雙法，由於朝野都有共識通過問題不大，手中訊聯基因 (4160) 今天續飆漲停，50 元推荐才一個月時間昨天見到 98 元。幾乎翻倍了，母公司的訊聯 (1784-TW) 也持續創新高。無獨有偶，藥華藥 (6446-TW) 將在週三解禁分盤交易，今明 2 日的美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 請把握最後的上車點。

最後還是要跟投資朋友報告，最看好的是比特幣概念，首選的仍只有青雲 (5386-TW) 另外還有什麼好股，請鎖定老師的免費會員影音。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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