鉅亨研報2023/10/21 21:30
AI時代太耗電，氮化鎵為減少功率損耗的最佳解決方案，台積電、環球晶、台亞 相對大盤強勢。(圖:shutterstock)


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〈AI 蓬勃發展 資料中心用電量驚人〉
根據彭博智庫的預測，生成式 AI 市場將以 42% 的年增率高速成長，因為科技巨頭如亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 皆大舉投資生成式 AI 的研發創新，而當前資料中心所採用的電力轉換及分配技術，難以滿足雲端計算及機器學習的需求，因此正急迫地尋找創新電力解決方案，據麥肯錫的預測，未來五年美國地區的資料中心將新增 39GW 的用電量，相當於 3200 萬家庭一年的用電量。
生成式 AI 的用電量高的難以置信，舉例來講每次 Google 搜索需耗費相當於一個 100 瓦燈泡發光 11 秒鐘的電量，當紅的 ChatGPT 每回答一個問題的用電量，竟比 Google 搜索高出 50-100 倍，暴增的電力需求，升級資料中心電力架構迫在眉睫，業者直言未來 4 年資料中心在升級設備的花費預估將高達 1 兆美元。
〈GaN 功率元件 氮化鎵是最佳解決方案〉

氮化鎵 (GaN) 屬於第三代半導體寬能隙 WBG 材料，是「異質磊晶」技術，氮化鎵電晶體為電源設備帶來更高的效率水準，效率提高代表能源損耗減少，同時減少設備過熱情形，採用氮化鎵功率元件的 AC-DC 轉換器，效率可達到 96% 甚至更高，所減少的功率耗損達 50%，以資料中心平均用電量換算，相當於節省了 370 億千瓦小時的電量，足以供應 40 座超大規模資料中心一年的電力需求。
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〈氮化鎵相關台廠供應鏈〉
台廠在第三代半導體的發展，產業供應鏈主要集中在上游材料 (基板、磊晶) 與晶圓代工，台積電 (2330-TW) 是肯定受惠，最新法說表示半導體產業谷底已過的機率高，因此氮化鎵基板廠環球晶 (6488-TW) 不僅能受惠趨勢，同時矽晶圓也將會受半導體復甦而營收持續成長，台亞半導體 (2340-TW) 總經理衣冠君於 7 月份的法說會指出已順利試產首顆符合 650V 氮化鎵功率元件，目前規劃未來碳化矽及氮化鎵月產約近 5000 片，但產量遠不及市場需求，已開始規劃未來 3 年擴廠計畫，這三檔股票目前技術線型也都是比大盤相對強勢，投資人可列入關注，關於最新的股市行情分析與看好產業，您可以點擊以下影片收視 10/21 週六最新的直播節目。