台塑四寶，大摩喊進台化、南亞
2010/04/27 11:26 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】摩根士丹利證券今天出具亞太晨會研究報告，點名台塑兩寶台化 (1326) 、南亞塑膠 (1303) ，並調升台化評等至加碼、目標價升至88元，同時看好南亞塑膠今年獲利成長居台塑四寶之冠，給予投資評等為加碼，目標價為79元，另認為健鼎 (3044) 短線股價有支撐，評等為持股續抱，目標價為132元。
摩根士丹利證券指出，隨著台化需求在第一季強勁攀高，預期產業強勁成長動能可望延續至下半年，將台化投資評等調升至加碼，目標價升至88元，並分別上修台化今、明年獲利預測37%、27%，同時提高毛利假設，對台化今、明年每股盈餘預測較市場預期高出37%、27%，主係因市場對這區域需求復甦力道過度保守。
摩根士丹利證券表示，預期南亞塑膠今年獲利成長在台塑四寶中表現最佳，距離目標價79元仍有18%要漲，仍具吸引力，分別調高南亞塑膠今、明年每股盈餘預測23%、15%至4.42元、5.15元，分別較市場預期高出23%、17%，並預期南亞塑膠由於新額外供給形成塑化產品的毛利壓力 但電子原料季節性復甦將可緩衝毛利下滑。
摩根士丹利證券分析，健鼎短線股價有支撐，重申評等為持股續抱，目標價為132元，為反映首季毛利轉佳，上修健鼎今、明年獲利預測，且部分Sell side分析師調升健鼎評等將提供短線健鼎股價10%左右的上檔空間。
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