外資大賣1600億元 誰接走？道瓊於9850～10050點的底部應已確立：未來再進行約2週介於10050～10550點間的震盪鞏固換手後，美道瓊會展開向11330點挑戰的波段行情，屆時台灣電子在今年反應景氣行情，晶圓代工、封測、IC設計、手機零組件、低估集團股會有波大行情，注意日月光、台積電、力成、欣銓、菱生、大立光、閎暉、美律、台達電、光寶科、聯發科、立錡、揚智、瑞昱、聯陽、可成。 大陸壓房市、穩股市的跡象太明顯，房地產相關股個股表現，消費中概及建材下鄉股走多：陸股以上海A為代表於2900～3100點間會完成底部，大陸今年會持續調高存準率及做1～2次升息，壓抑房地產，故相關營建資產、鋼鐵適合高出低補差價，但從大陸今年將推出3個政策：a開放信用交易及指數期貨；bA股全流通；c推出國際板，這是做多股市明顯跡象，當中建材下鄉及中概通路、水泥、食品中概今年會有主升段行情，最看好宏全、大成、益航、聯強、冠軍、台玻、和成、亞泥、台塑四寶為繼去年看好大聯大、建大、正新、潤泰全大漲後的潛力股。 台股於7080點是今年少者挑戰9309，多者可挑戰10359的最低且最佳買點，若再有利空，使其壓回到7429～7250點務必勇於切入：封關前3大法人共賣超約1900億元，加融資大減約302億元，有內行人用現股吸走約2600億元，看上的主因在今年景氣復甦，GDP至少可達4.5％，加上失業率可下降到5％以下，及最大利多簽ECFA，將如去年初外資大賣金融股200萬張，有內行人知道會簽MOU而大買外資大賣200萬張金融股籌碼，而大漲1～1.5倍的道理一樣。
手機市場需求成長，相關供應鏈可望受惠2009年受惠於大陸山寨機市場大幅成長，聯發科(2454)全球市占率快速提升，第3季晶片出貨套數達1.2億套，超越3G晶片龍頭廠高通。聯發科去年底也與高通在3G晶片市場達成專利協議，有助於其提升3G晶片出貨量，將其在中國高達7成的市占率繼續向上推升。聯發科去年也打入歐洲電信龍頭Vodafone與美國手機大廠Moto供應鏈，在歐美景氣回溫與大陸市場興起下，估計今年手機晶片出貨量將由去年的3.5億套成長至4.5億套，加上藍光DVD及LED TV晶片等新產品挹注，預估今年每股獲利將高達38元。台灣石英元件龍頭晶技(3042)目前全球市占率6.6％，產品應用涵蓋NB、手機、網通、消費性電子等。聯發科訂單去年占晶技營收約1成，其智慧手機晶片組須搭配石英晶體振盪器TCSO出貨，隨著聯發科智慧型手機切入大陸市場，晶技也規畫於今年新增4條TCSO產線，由於TCSO單價高於石英元件1倍，估計將挹注不少營收。晶技也切入大陸華為手機供應鏈，並且接獲中國網通基地台訂單，與中移動合作開發新3G手機晶片石英元件，也於去年底開始小量出貨。 閎暉(3311)為全球手機按鍵龍頭廠，NOKIA、RIM、Samsung 、Sharp及Moto等前5大客戶占其營收比重高達7成。手機電聲元件大廠美律(2439)，主要產品為免持聽筒、藍芽耳機及揚聲器，目前免持聽筒產品市占率約20％為全球第2大。由於大客戶Moto過去表現不佳，使得美律積極爭取NOKIA訂單，現階段NOKIA與Sony Ericsson成為最大客戶，各占出貨比重約35％。 飛宏(2457)為全球前10大電源供應器廠商，產品包括電源供應器、充電器以及電子安定器，客戶涵蓋NOKIA、RIM與Moto等大廠，並成為黑莓機充電器獨家供應商。由於RIM日前與神州數碼、中國電信合作布局中國市場，黑莓機銷售量可望迅速成長，飛宏業績也將有所表現，加上去年底從比亞迪手上搶下NOKIA訂單，今年獲利表現不俗。此外，受到大客戶SONY液晶電視出貨增加帶動，今年飛宏LCD TV POWER出貨量也有機會成長2成以上。