2009-06-03 工商時報 【楊穆郁／台北報導】
台股周二再度出現開高走低、7千點得而復失，台指期也連續第2天走勢較台股疲軟，最後收在6,918點，與加權指數由小幅正價差，一舉翻為逆價差31.9點，加上外資出現淨空單3,300餘口，為5月12日之後單日最大的淨空單，格局偏弱；不過，期市專家認為，由於外資昨日仍在現貨市場買超逾百億元，短線雖然有壓，但尚無大幅變盤之虞。
上次外資在台指期交易單日出現逾3千口淨空單，是出現在5月12日，之後台股即拉回修正2百多點；2日台股開高走低，留長上影線，且成交量爆增到2,300餘億元，而台指期價差由正轉逆，外資出現半個多月來最大的淨空單，引發部份市場交易人對後市走勢的憂心。
惟期市專家表示，期市短線明顯轉趨保守，外資避險空單增加，但目前外資的未平倉量仍為多單，只要未平倉量沒有快速轉為淨空單，行情應該以盤整為主，下修幅度不會太大。
期市專家表示，2日外資買超台股105.44億元，在台指期方面，呈現偏空交易，減少3,300餘口的未平倉多單，是5月12日之後單日再次出現逾3千口的偏空部位，然而，5月12日台股拉回原因，主要是外資於期、現貨同步偏空，台指期出現淨空單3,495口時，也同步賣超台股69.22億元，造成指數由5月12日高點6,544點，下跌到14日低點6,339點，為近1個月以來出現較大修正波，但也只修正2百餘點。
2日雖然外資在台指期出現較大的空單部位，但於現貨仍買超105億元，期貨空單應該以避險策略為主要考量，尚無明顯轉空的跡象。惟2日在外資多單減碼、空單加碼，未平倉量減少3,346口淨多單之際，6月台指期的整體未平倉量卻反向增加550口，累計達3.82萬口，顯示台指期的未平倉量也以自然人增加比較多，和近日融資餘額擴增的情形相似，後市必須留意籌碼面凌散的不利因素。