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edward7119 發達集團法務長
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來源:基金
發佈於 2015-10-28 22:48
今年基金績效前十名 歐股占六檔
摩根投信統計,今年來各類型基金績效,前十名全數為股票型基金且皆為正報酬,其中,有六檔集中在歐洲。摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)強調,今年來許多歐洲基金報酬都不錯,這是因為歐洲企業獲利不但受惠油價下跌,且景氣能見度高,加上歐洲企業的股息率又高居全球各區域之冠,大大提升歐洲的投資吸引力。
施厚德認為,儘管市場第3季遭遇亂流,但全球整體經濟持續復甦,風險性資產投資機會極富想像空間,在降低波動前提下,建議投資人此刻應核心布局多重資產基金,透過同時彈性配置股、債、REITs和另類投資,來追求較均衡收益與資本增值機會。
雖然歐洲是今年投資亮點,不過,摩根投信副總經理謝瑞妍表示,其實義大利股票、歐洲中小型股票和德國股票這些基金通常不會列入投資人的主要核心投資,因為中小型基金和單一國家基金,皆屬於風險相對為高的基金類型,也不適合保守型投資人,建議看好歐股後市的投資人,基金布局仍以投資整體歐洲地區為主,基金績效也較不易受單一市場風險拖累。