芝亭 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2015-08-18 10:33

《國際產業》蘋果將首發袋鼠債券

【時報-台北電】繼發行歐元、瑞郎、日圓、英鎊計價的非美元債券之後,美國矽谷科技巨擘蘋果又有籌資新動作,準備首度發行以澳元計價的「袋鼠債券」(Kangaroo bond),澳洲的公司債市場料因蘋果這位巨星加入炒熱行情,也凸顯出澳元市場對這家全球市值最大企業的吸引力。
蘋果已委託澳洲聯邦銀行、德意志銀行、高盛集團自周二起舉行投資說明會,為其初次「袋鼠債券」的發行處女秀鋪路。
蘋果自2013年5月首度發債170億美元後,發債手筆往往改寫新紀錄,對全球債市造成不小震撼,市場人士預期這回發行「袋鼠債券」也不例外。
一名銀行界人士指出:「我預計成交額至少5億澳元,有鑑於澳洲當地對蘋果債券的興趣高昂,就算交易規模到10億澳元也不意外。」
蘋果承諾過2017年3月底之前,回饋股東2,000億美元現金,同時將庫藏股計畫規模擴大到1,400億美元。
蘋果今年3月時曾對外宣稱,為了支應這些計畫所需的龐大資金,將進入國內外債券市場籌資。
蘋果為分散風險,避免偏重美元,今年已分別發行以瑞士法郎、日圓、英鎊等不同貨幣計價的債券。
蘋果去年11月首次發行歐元計價債券,分為8年期與12年期兩種,募得18億歐元。今年2月,蘋果破天荒發行12.5億(12.8億美元)瑞郎債券,有10年期和15年期兩種。
接著今年6月,蘋果跨海進軍日本債市,發行俗稱「武士債券」的日圓計價債券,規模250兆日圓(21億美元)。蘋果又鎖定英國債市,上個月發行14年期與27年期的英鎊債券,共募集12.5億英鎊(19.5億美元)。

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