台股擂台／衛冕者：林孟漢 挑凱鈺三陽車
2014-07-13 經濟日報 文／林春江
上周戰報
「題材王」林孟漢是上季的季冠軍，本周排名居第二，單周績效-0.96%，七檔選股中只有三檔勝過大盤表現。其中最佳一檔全友挾落後補漲題材，上漲12.79%。
本周布局
本周林孟漢持有凱鈺、三陽車、虹光、興泰、和旺、單井、九暘共七檔，選股主軸是資產股和落後補漲題材，並將凱鈺列為最佳一檔。
凱鈺（5468）搭上全球4G建置風潮，帶動光纖到府需求大增，身為亞太地區第一大供4.25Gbps光纖收發模組解決方案廠商，受益程度大。三陽車股價基期低，還有內湖龐大土地資產開發潛在獲利逾100億元。
老牌電子股虹光股價遠低於淨值16.4元，同樣具有落後補漲題材，且與同業全譜具比價上漲空間。
擁有資產題材的興泰在這次股東會中宣布成立子公司，針對公司高雄左營高鐵站土地進行資產活化，預期將有龐大處分利益入帳。
和旺是營建股中的異類，最近配合政府打房政策，積極處分建案，將有集中入帳效益，還有轉型觀光飯店題材。
單井6月營收較去年同期成長985%，由於在外籌碼少，而投信法人最近鎖定買進中，值得留意。九暘受惠4G網通業務量放大，光纖控制IC下半年需求將大增，6月營收創今年新高。
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本周投資組合
投資錦囊妙計
在操作策略方面，建議現階段要不斷汰弱擇強，務必要檢視手中持股，將轉弱的股票賣出並轉進剛轉強的題材股。建議賣出長線漲幅過大的股票，買進過去都沒漲，近期築底完成剛剛轉強突破新高個股為首選。
在基本面與題材面上，應以預期第2季業績高成長或出現大轉機的個股為優先考量。至於選股主軸則建議仍放在LED照明、觀光旅遊飯店、飲料食品、物聯網、生技、汽車電子、機器人以及受益台幣升值效應的資產股為首選。
多空診斷室
觀察台股上周仍如我們事前評估進行區間震盪，金融股也如預期出現補漲。而且大盤後勢仍由國際股市強弱以及外資動作來主導，至於本周走勢至為關鍵，一要注意歐美股市的走勢強弱；二是加權指數必須力守在9，421點，也就是7月2日爆波段大量的當天低點，若跌破這個點，就是大盤轉弱的重要訊號，最後是看成交量是否迅速萎縮到1，000億元以下。整體來說目前仍看個股表現。
最佳一檔分析
凱鈺（5468）是光纖收發模組廠商，營收連三月創新高且年增率達88%，近期股價逆勢連續拉出五連紅。