【時報記者任珮云台北報導】
里昂證調升仁寶(2324)評等到「買進」，目標價28.96元，主要是看好NB成長優於預期，而今年的智能手機出貨倍數成長，OPM可望達到2%，預估下半年仁寶將是NB族群中最有潛力者，建議出廣達(2382)進仁寶。
里昂證估今年第二季仁寶的NB出貨季增約13%，優於先前預期的10%，主要是企業商用筆電需求強勁，而仁寶也將受惠於HP和Acer的消費型機種訂單。預估雖然第二季消費型機種占比增加，但仁寶筆電的ASP還是可以維持穩健，ASP季減低於5%。今年仁寶在智能手機專注於ODM市場，但也不是單EMS組裝，預估今年成長力爆發，將有倍數成長，而OPM約2%也優於NB的1%。
里昂證表示，仁寶手機成長的主要動能是來自於中國品牌的機種，目前仁寶是聯想Lenovo和酷派Coolpad的供應鏈，預估明年包括手機和iPadMini的貢獻將增加仁寶11%的投報率和18%的股東權益報酬率，明年仁寶的ROE可達11%。
此外，里昂證指出，仁寶在iPadMini出貨速度優於預期，在第一季也沒看到明顯的初期費用支出，此不同於和碩與緯創。這有可能是受惠於仁寶百分百持有的子公司恆顥科技，恆顥在今年第一季已經轉為獲利，恆顥去年第四季還有約7700萬虧損，但今年第一季已轉為獲利5000萬元。