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exceed 發達集團副董
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來源:財經刊物
發佈於 2014-05-31 10:23
楊應超:NB不悶了 Q2淡季不淡
悶了多年的NB產業,第二季將可望「淡季不淡」,巴克萊資本證券楊應超指出,受惠於訂單動能回溫,將第二季NB出貨成長預估值由5%調升至7%、優於季節性成長,並直言,6月3至7日台北國際電腦展買氣將決定下半年旺季效應能否發揮。
巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超以5月NB出貨為例指出,受惠於新機款的推出,仁寶與廣達5月出貨成長幅度最大,預估分別達22%與15%,因此,將整體5月出貨成長率由8%調升至11%,並帶動第二季成長率由5%調升至11%,其中又以廣達由原本的零成長至上看10%為最。
楊應超指出,第二季向來是NB產業淡季,尤其是NB需求疲弱的這幾年,淡季效應更是明顯,但今年第二季出貨若能有7%的成長率,將是「淡季不淡」。
不過,第二季NB出貨動能比預期強,畢竟還是拉貨(sell-in)所致,至於消費者對於這些NB新機款的接受程度如何,將決定下半年旺季銷售(sell-through)結果,尤其是好久不見的返校需求。
至於下週起(6月3至7日)即將舉行的台北國際電腦展,楊應超認為除了新一代PC、NB、平板電腦等產品會亮相外,也會在穿戴裝置、無線充電、健康監測及近期最夯的「物聯網(IOT)」等領域看到創新產品;此外,華碩與宏碁也會推出新產品。
以華碩為例,楊應超看好即將推出的T200/T300變形NB,將會是繼先前10.1吋T100之後的另一項「英雄產品」,因為螢幕尺寸將進一步放大到12至13吋,且硬體規格符合消費者預期、價格也會訂得不錯。
此外,在新LTE功能帶動下,楊應超也同步看好華碩的ZenFone能夠打入更多國家的市場。
至於宏碁,楊應超預期將會將焦點放在自建雲(BYOC)身上,以展現由傳統NB品牌廠商轉型至軟體服務廠商能力,但可能需要時間才能貢獻獲利。
目前楊應超在NB族群的看好標的為仁寶、和碩、華碩等3檔,投資評等均為「加碼」,就看這次台北國際電腦展能否為下半年NB旺季效應帶來好彩頭。