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該檢討!政府基金操盤績效,自營勝委外
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發達公告
yoyo
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2012-11-18 09:40
該檢討!政府基金操盤績效,自營勝委外
四大基金19日將赴立法院財政委員會報告操作績效,根據書面報告,截至今年10月止,勞保、勞退、國保的自營績效都優於委外代操。而為防杜弊端,勞委會表示,未來將加強到受委託機構實地稽核,並於契約中補充規範,限制對新掛牌(IPO)股票買進時間,及對股本小、流動性不足標的限制投資。
立法院財政委員會排定週一邀財政部長張盛和、金管委主委陳裕璋和勞委會、銓敘部、交通部等相關首長,率公股金融機構、四大基金及國保年金,報告截至今年10月底股票投資及委外代操的績效並備質詢。
根據書面報告,勞保基金今年截至10月底為止,國內股票投資累計收益66.5億元、收益率6.21%;但其中委外經營部分的收益僅7.31億元、收益率為1.54%。
勞退基金投資國內股票累計獲利101億元、收益率為2.6%,其中自營的ETF指數股票型基金獲利61億元、收益率10%,高於委託經營獲利40億元、收益率1.2%。
至於國保基金投資國內股票收益數約11.1億元、收益率3.44%,其中光是自營部分收益即達10.1億元、收益率達9.33%,反倒是委託經營收益近1億元、收益率僅0.46%,顯示3大基金委外部分的經營績效都明顯不如自營;只有退撫基金是委外經營較自營績效為優。
為避免再發生類似盈正案的弊端,勞委會表示,日後會加強到受委託機構實地稽核工作,針對「防止委任人間利益衝突作業」及「同一投資經理人所為相反買賣」查核,落實內控制度,並將於契約中補充規範,限制公開募股(IPO)買進時間及對股本小、流動性不足標的限制投資。
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