華碩(2357)將在本周五舉行法說會，巴克萊證券出具報告維持華碩加碼評等，目標價290元，在合理競爭的穩定毛利支撐下，亞洲品牌PC廠的營收成長會優於PC ODM代工廠。
不過，巴克萊在亞洲品牌NB廠中，看好宏碁(2353)及聯想又更勝於華碩，認為華碩在DT/MB營收占比較高，近期受到硬碟短缺可能壓縮毛利率。
巴克萊預估華碩去年第四季的營收約920億元，季衰退9%，NB出貨季成長0-5%，小筆電出貨季成長持平，而主機板出貨季衰退0-5%。今年第一季預估將是毛利率觸底，預估今年DTs/MBs占華碩營收14%，占毛利22%。第一季底硬碟出貨將恢復正常。預估去年華碩EPS為20.93元，今年EPS為24.16元，明年則可達到26.92元。
巴克萊預估周五法說會法人聚焦六大議題：
1.第一季營收和毛利估值。
2.全年出貨和營收及毛利預測。
3.在各區對NB市場的成長預測。
4.平板和智慧型手機加入戰局。
5.Ultrabook和Windows 8問世影響。
6.雲端電腦應用策略。