10檔大選行情股 凍蒜
【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】 2011.08.28 03:11 am
不同於過去總統大選的「兩岸政策情境分析」，摩根大通強調，不論是誰勝選，兩岸政策的方向不會逆轉，只是腳步快慢有所不同而已。摩根士丹利台股策略分析師陳建名則說，這波台股的第二支腳，將為選舉行情逐漸加溫。
摩根大通台股研究部主管賴以哲表示，台股政治變數小，台股政治對股市波動影響性，相對較低。
摩根大通強調，此次總統大選若國民黨連任，政策有連續性；若民進黨重新拿回政權，則檢討現行政策，將兩岸開放腳步放緩。
賴以哲同時預測，兩岸第七次江陳會9月中展開，將會確認投資保障機制，但結果應該不會有太大的意外或驚喜。
里昂證券台股研究部主管趙長順觀察朝野兩黨的大陸政策愈來愈像，外資最擔心的兩岸政策倒退的政治變數不會發生 ，兩岸政策不會成為兩大黨的選舉主軸，這次大選主軸落在內政、社會民生、住宅房價。
陳建名指出，依據過去三次的總統大選，數據顯示選前三個月都有所謂的「選舉行情」。若依照時間推演，8月底的財報利空，接下來9月維持築底震盪，10月就可以較為放心作多，目前台股正在打第二支腳，可逐步往下承接。
陳建名指出，依據過去三次總統大選經驗，選前三個月台股平均漲幅為13%，選後三個月為下跌8%，顯示股市中的激情就在選前三個月啟動，換算下來就是今年的10月初。
摩根士丹利認為，選舉行情將有五大類贏家，分別是金融、中概、內需零售、水泥、資產。合理推測執政黨會推動更多的兩岸開放政策，讓投資有保障、維持主權尊嚴的前提下，讓企業展開更寬更深的兩岸布局，強化獲利能力。
若以選股方向來看，本土法人著眼在「馬友友概念股」，但外資則是布局兩岸相關利多政策概念股，像是深耕中國大陸市場的聯強、聯發科、正新、統一超；上銀則強攻大陸工業自動化市場；兩岸貨幣清算受惠股則以兆豐金為代表。

圖／經濟日報提供
【2011/08/28 經濟日報】@ http://udn.com/