雙雄對決下的電子投資新方向
台股自八月九日的七一四八．七六點低點反彈後，隨著成交量萎縮，指數僅來到七八九六．一九點就舉足不前，顯示多數投資人在經過崩跌近一六○○點的震撼教育之後，投資心態都趨於保守。未來，大盤恐需經過一段時間的量縮整理，打出第二支腳之後，才有機會進行下一次的彈升。
蘋果效應因人而異
就籌碼面來看，電子與金融或多或少都有籌碼凌亂的現象。除此之外，金融類股反彈情況不如預期，則與政府近期未釋出強力利多有著相當大的關聯性，其中，兩岸投資保障協議因為主權因素而暫時觸礁，恐怕是最大的原因之一。
至於電子股，在股價跌幅已深的狀況下，股價表現卻持續「遜色」，最大的原因恐怕是結構性問題仍未看到明顯改善的跡象，其中，「蘋果王朝」的崛起恐怕是最大的影響因素。這一點，或許可從幾乎無法與蘋果營運沾上邊的ＩＣ設計族群，過去一年多的股價表現可略知一二。
儘管如此，蘋果的光環也不可能永無止盡地推升相關個股的股價持續走揚。就盤面近期狀況觀察，曾經紅極一時的「蘋果概念股」，包括可成、大立光、瑞儀、ＴＰＫ等，近期股價表現都相對弱勢，且ＴＰＫ股價甚至還出現新的波段低點。
鉅祥咬住蘋果業績看俏
今年以來，「蘋果概念股」幾乎可以說是投資人投資電子股的唯一選擇。然而，未來一段時間，這個原則恐怕不再適用於所有的「蘋果概念股」，尤其是累積相當可觀的漲幅的個股。不過，蘋果現階段仍是全球最具競爭力的電子公司，所以中低價的「蘋果概念股」概念股，中長線或許仍會有不錯的表現空間，仍然值得期待。
目前股價淨值比僅約一倍左右的鉅祥，透過日系客戶協助打進蘋果供應鏈，近期蘋果將發表的iPhone5，鉅祥便接獲Ｉ／Ｏ防水連接器訂單，自七月起已開始出貨。除此之外，鉅祥也幫日系客戶代工蘋果iPad2的連接器訂單。法人預估，鉅祥第三季合併營收應有機會超越去年第二季的一二．八五億元，且因為逐步提高電鍍線內製比例，第三季合併毛利率走高的機率不低。
其實，非蘋果陣營在智慧型手機及平板電腦市場的發展也並非毫無機會，包括Samsung、Amazon、Google、Microsoft都有實力與Apple一較高下，而不是只等著挨打或坐以待斃。換句話說，與這些國際電子大廠關聯性高的電子股，應該也值得投資人留意。目前，Samsung對台灣電子業的威脅多於貢獻，所以Amazon、Google、Microsoft的合作夥伴較值得追蹤。
電子業待蘋果對手解危
在Google砸下一二五億美元收購Motorola Mobility之後，市場普遍預期Google與Apple之間將有一番激烈的廝殺，若Google能以專利箝制Apple的進攻，同時在Android系統繼續採取開放式平台，則低價智慧型手機市場的發展就值得期待，部分跌深的電子股，在雙強對峙的情況下，營運或許就會出現新的轉機。
眼看Apple步步近逼，Amazon也決定進軍平板電腦市場，並希望藉由在電子書市場深耕的優勢，成為Android平台平板電腦的領導廠商。市場盛傳，Amazon考慮以賠本的價格（預估約二四九美元）銷售自家的平板電腦，以便確保電子書、電影、音樂等數位內容的販售業務；低價策略若成功，台灣零組件供應商將是主要受益者之一。
有Amazon「暗助」，Apple與Google的「絕代雙驕」對決，應該是精彩可期。值得注意的是，在ＮＢ市場，ＣＰＵ大廠Intel也推出Ultrabook，協助ＮＢ客戶來抵抗Apple的威脅。未來，在３Ｃ產品市場，若非Apple陣營能夠居於上風，則Apple對於台灣電子業所產生的衝擊，或許就有機會降低，部分電子公司也就有機會重拾往日的風采。