【時報-台北電】就在外界都將科技業斷鏈焦點集中在半導體之際，瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文昨（14）日指出，原本以為手機斷鏈情況會比PC嚴重，但現在看起來PC也難逃衝擊，建議布局宏達電(2498)、可成(2474)、宸鴻(3673)等標的。
謝宗文表示，零組件廠商「西瓜偎大邊」的效應正浮現，類似宏達電與蘋果這種能預支、包下整體產能者，將優先供貨，因此，對於非龍頭廠商而言，因過去一段時間市場預期的不對稱，未來股價下修壓力會變大。
日本311強震對科技業的影響有多大，謝宗文舉兩個例子：一、全球前五大鋁電解電容廠商都在日本，這會直接衝擊到電源供應器的生產；二、生產半導體雷射的Sony Shiroishi semiconductor廠房受損，受影響的產品從藍光燒錄器到PS3都有，即便目前PS3出貨仍正常。
由於目前HDD、ODD、電源管理IC、DRAM等零組件供貨依舊緊俏，加上第一季基期偏高、宏碁保守看待第二季財測等因素，謝宗文將第二季筆記型電腦（NB）出貨成長率預估值由9％下修至8％，不但低於歷史平均值的成長10％、也意味著年成長率為-4％，這已是連續3季年出貨成長率為負數，若以全年 4％成長率為計算，第三季與第四季出貨年成長率分別為11％與14％。
至於手機，謝宗文表示，現在看來PCB、NAND Flash、電瓷電容器、影像感測元件等零組件供貨仍然緊俏，但其中以宏達電受衝擊幅度最小、諾基亞供應鏈供貨的風險則較大。
謝宗文認為宏達電將是美國智慧型手機普及率提高下的主要受惠者。此外，可成也將受惠於「一體式機身設計的強勁需求，以及營運槓桿效應的發揮；至於宸鴻，則看好在觸控面板技術與供應領導地位與高蘋果產品比重。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)