Q：「Google 派」跟 「Amazon 派」，你會選擇哪一派？
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2026年華爾街投下震撼彈，Google 與 Amazon 宣告今年資本支出 (CAPEX) 合計高達 3800 億美金（約台幣 12 兆）！這筆天量資金不是泡沫，而是為了未來 5-10 年 AI 戰爭準備的糧草。

本集 Vic 深入解析這場「ASIC 自研晶片」大戰，為何這對台灣供應鏈是「遇小不易」的超級大補丸？不同於微軟、 mexta 依賴輝達，Google與 Amazon的自研之路，將創造出哪些獨家生意的「過路費」贏家？從晶片設計、封測王者、PCB 海龍王到散熱絕代雙驕，帶你一次盤點馬年必備的關鍵籌碼！

00:00 節目開始
01:50 震撼彈！Google & Amazon 資本支出狂撒3800億美金
02:30 華爾街的信仰：Google 發行「百年債券」意味著什麼？
07:40 【Google 陣營】TPU 供應鏈解析
09:05 聯發科 (2454)：殺進 TPU 關鍵 I/O Die，估值重估的時刻
10:30 京元電 (2449)：燒機測試王者，獲利大爆發
12:15 伺服器地基 (CCL/PCB)：台光電 (2383)、金像電 (2368)
14:25 CPO 矽光子黑科技：光聖 (6442) 毛利超越台積電的秘密
16:00 【Amazon 陣營】Trainium 供應鏈解析
16:25 世芯-KY (3661)：2025是深蹲年，駁斥掉單傳言與未來展望
19:15 伺服器與網路：緯穎 (6669)、智邦 (2345) 的殘暴成長數據
20:40 散熱與線束：奇鋐 (3017)、雙鴻 (3324)、邁科 (6831)、貿聯-KY (3665)
24:15 Vic 的馬年操作心法：懸崖勒馬 vs. 一馬當先