台股續創新高 資金轉入輝達概念股

• 2025.10.29 
 
• 16:39 
 
• 工商時報  彭媁琳  楊淨淳

• 台股逐洞賽
• 台股

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投組表現：
國巨＊（2327）旗下基美宣布自11月起鉭質電容漲價，加上先後併購茂達、芝浦的題材持續發酵，推升股價走揚。
越峰（8121）預期在AI相關應用方面，資料中心帶動AI伺服器需求成長，持續看好後續營運成長。
盤勢預測：
中國大陸將賣給美國稀土，美國也取消100%關稅，中美貿易持續往好的方向發展，美股連續四天走揚創新高，今天台股也跟著上漲創新高，OTC雖然還在橫盤的區間，但我們仍然維持偏多震盪的看法，族群部分，今天的市場資金轉進與輝達GTC相關的概念股，散熱的高力雖然還在處置但是仍攻上漲停，奇鋐與富世達同樣表現不俗創下新高，PCB受到德宏與榮科出關的帶動上漲。
大部分投資人最大的疑問應該是為何今天被動元件這麼弱，主因當然是因為短線漲多了需要休息，再來就是真正最大的漲價是在鉭質電容，這部分僅有國巨＊受惠因此股價今天也相對有撐，其他個股在籌碼輪動下還是有機會上漲只是短線上需要整理，記憶體的部分南亞科、華邦電、群聯、旺宏今天都有表現，但是受到昨天輝達強勢的影響，當中部分的資金被抽出轉往台達電與光寶科這些老AI個股，整體來看，台股仍然是以AI族群作為輪動的主軸。

投組表現：
凱崴（5498）表現最佳：AI PCB持續供需吃緊，上游原料玻纖布漲價效應，9月營收年月雙增，股價守住月季線轉強向上，準備挑戰前高。
越峰（8121）表現最差：資金輪動效應，第三代半導體導入AI伺服器題材利多，帶來公司基本面轉機，股價創高拉回，回測10日均線有守，伺機準備再次突破向上。
盤勢預測：
輝達GTC DC大會，黃仁勳發表演說，新架構Rubin明年量產，目前訂單突破5000億美元，也再次破解AI泡沫的假利空傳言，今天台股量價齊揚，終場收在28294點，大漲345點，再創歷史新高，漲幅1.24%，成交量5780億元。
盤面資金流向，權值股台積電、鴻海領軍上攻，也帶動集團股作帳行情增溫，鴻海集團小兵，建漢、廣宇、乙盛-KY等，跟上漲幅，記憶體仍是焦點，南亞科、群聯仍是資金焦點，盯緊領頭羊，觀察買盤延續力道，先前漲多拉回的PCB，受惠AI伺服器供需吃緊，以及上游原料漲價效應，玻纖布族群凱崴、德宏攻高，中游的台燿、聯茂，也都有買盤逢低進場，可留意投信法人認養作帳行情增溫。
輝達GTC也讓法人資金從AI族群找潛力股，電力革命合作夥伴：台達電，站上1000元之後震盪，若能站穩，將繼續向上挑戰，光寶科、貿聯-KY接棒上攻，穩健操作方式是沿著月線拉回承接，下一代AI伺服器採全液冷散熱，族群輪漲，富世達、雙鴻等稍微休息，高力上攻漲停，輪動仍然健康。
從技術面來看，台股指數守穩所有均線之上，波段多頭看法不變，惟特別提醒，明天凌晨FOMC利率會議，法人共識降息1碼，美股重量級科技股財報，mexta、谷歌、微軟，都將針對資本支出提出看法，以及川習會預計達成貿易協議，短線利多實現後，必然遭遇獲利了結賣壓，操作面不追高，拉回守穩仍然看好AI帶動的多頭行情。

投組表現：
盈正（3628）表現最佳，29日股價下跌3.81%，股價在月、季線之上，後市看好。
越峰（8121）表現最差，29日股價下跌4.06%，股價仍在月、季線之上，反彈可期。
盤勢預測：
美股四大指數全面收紅，其中那斯達克上漲0.8%，科技股表現穩健。激勵台股今日開盤氣勢強勁，指數一路震盪走高，終場大漲345點，收在28294點，再創歷史新高，漲幅1.24%，成交量放大至5780億元，顯示資金回流動能明顯。市場焦點轉向本周登場的美國聯準會（Fed）利率決策會議與重量級科技股財報，若利率降息一碼且財報優於預期，台股有望挑戰更高關卡。
族群方面，探針卡、玻纖布、矽智財、CoWoS及聯發科等概念股受大資金追捧，股價表現相對較佳。
個股方面，台通（8011）股本16.59億，台灣光纖現場與光纖被動元件製造商，9月營收1.91億，年增18.58%，大戶買超2398張，股價站上月線、季線，成交量放大。單井（3490）股本5.5億，LED及半導體封裝模具及設備供應商，大戶買超856張，股價站稳月線、季線，成交量增加。康全電訊（8089）股本6.6億，訊舟轉投資網路通訊設備廠，大戶買325張，股價攻克月線，成交量大增。

投組表現：
盈正（3628）表現最佳： 今日股價下跌3.81%，收在93.3元，股價仍在各均線之上。受惠AI晶片功耗持續增加，推進電力管理與UPS配電解決方案，盈正相關產品訂單穩健成長。
安國（8054）表現最差：今日下跌9.79%，收在129元。股價跌破5日線。安國股價漲多回檔，但新產品Arm CSSv3晶片，目標2027年5月設計定案，未來潛力仍看好。
盤勢預測：
NVIDIA GTC大會盛大開幕，CEO黃仁勳的精彩演講不僅再度點燃市場熱情，更直接催化NVIDIA股價大幅上揚約5%，帶動台股今日開盤即以28157點紅盤開出，盤中最高一度衝上28395點，再度刷新歷史新高紀錄，終場收在28294點，上漲345點，漲幅達1.24%。成交量方面，更顯現出資金積極湧入的跡象，放大至5780億元以上，顯示投資人對AI相關題材的追捧意願。
從技術面來剖析，KD指標已然站上82水位，RSI指標持續向上穿越70中線， MACD線則維持紅柱擴張態勢，顯示短期動能仍處於超買區間，但多頭力量尚未衰竭。此外，指數位於各均線之上，形成多重支撐格局，後續有望挑戰2萬9點大關。不過，投資人仍需留意短期超買訊號，若KD指標過度拉升，可能引發小幅回檔整理，建議以5日線作為關鍵防守點。
盤面資金流向方面，今日焦點無疑鎖定AI概念股，其中，台積電持續創新高，成為指數重磅推手。鴻海同樣表現亮眼，不僅受惠於集團整體AI伺服器訂單成長，更得力於董事長劉揚偉親赴GTC大會，公開透露未來將擴大在美國本土生產布局，間接帶動集團內相關供應商如建漢及乙盛-KY同步拉抬。京元電與日月光投控亦是今日黑馬，前者受益於先進封測需求爆發，後者則因黃仁勳在演講中特別點名感謝，雙雙收漲表現搶眼。
展望後市，美股科技巨頭的財報季即將接力上演，從微軟、亞馬遜到谷歌等，預期將持續釋放AI投資資本支出的正面訊號。操作策略上，建議維持分批佈局原則，避免追高殺跌；同時，留意Fed利率路徑及美中關係。