【經濟日報╱記者李立達／台北報導】 2010.10.02 04:21 am
鴻海10億美元（約合新台幣310億元）的海外可轉換公司債（ECB）完成定價，溢價幅度高達30%。鴻海這次ECB額度不僅是公司成立以來最大手筆，也是歷來台灣企業發行ECB規模之冠，溢價幅度達30%，並在兩小時內全數認購完畢，顯示市場法人對鴻海成長抱持高度信心。
鴻海前（9月30日）天深夜完成ECB定價，昨天早上公告發行99年度海外第一次無擔保可轉換公司債後，股價開盤後隨即下挫，終場下跌3元，收在114.5元，跌幅2.55%，成交量逾4.14 萬張；外資連續兩日賣超，昨日賣超8,281張。
法人解釋，鴻海股價下跌，與法人調節電子類股資金有關，且部分認購ECB投資機構，通常會在首日先賣現股以進行套利及避險。
鴻海昨（1）日公告，本月12日將發行10億美元海外可轉換公司債（ECB），發行期限三年，票面利率為0%，轉換價格為每股152.75元，以定價當天收盤價117.5元計算，溢價幅度30%。若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為2.1% 。
鴻海的海外可轉債由瑞士信貸主辦承銷，兩小時內認購完成，對象均為海外大型基金與法人機構，昨天債券交易價格已超過發行價，顯示溢價30%的轉換價，顯示發行券商並未高估價格。
至於鴻海另一項8.8億股的全球存託憑證（GDR）計畫，籌資金額千億元以上，鴻海發言體系表示，「GDR發行計畫沒有改變」。不過，鴻海董事長郭台銘曾表示，雖已通過8.8億股額度的GDR，相當於公司10.02%股權，但每股「100元不會發，就算150元也不會發」。
鴻海表示，發行ECB主要因應海外購料資金需求。市場解讀，鴻海大規模籌備銀彈的動作，將擴大產能及投資，創造後續更強勁的成長動能。
鴻海董事長郭台銘曾表示，鴻海今年有很多新的發展計畫，像是能源、雲端、發光二極體（LED）、奈米、光機電技術等，且未來對無人工廠等自動化生產、生技及媒體內容產業，均有投資計畫。
鴻海這次發行的10億美元ECB，曾一度於7月19日撤銷，公司表示，當時國際股市表現不如預期，避免影響股東權益，因此未在期限內發行。
金融海嘯後，國際資本市場回穩，電子大廠為後續成長，透過發行海外可轉債，備妥銀彈因應，宏碁於8月初亦發行總計5億美元（約新台幣155億元）可轉債，轉換溢價分別為30%與33.75%。