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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2024-10-23 13:32
兆豐台美雙盈多重資產基金下月開募 樂見台美綠能合作
基金》【時報記者任珮云台北報導】兆豐投信指出,隨著全球ESG資產管理規模逐年增長,預計到2030年全球ESG資產將突破40兆美元,顯示未來成長動能強勁。台美兩國產業供應鏈互補,加上近期簽訂的「台美綠能產業合作備忘錄」,將推動綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先的產業發展,進一步促進雙方在綠色能源領域的合作。 看好台美產業合作的潛力,兆豐投信將於11月11日至15日盛大募集全新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金,由台灣銀行擔任保管銀行。該基金提供新台幣與美元兩種幣別,並設計累積型與配息型兩類基金級別,且具備月配機制,為投資人提供彈性理財選擇。 兆豐投信研究團隊指出,基金投資策略採用「台灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業,確保企業體質穩健,並剔除受重大事件影響的上市上櫃股票。同時,債券部分則透過Sustainalytics ESG風險評級篩選出美國優質永續企業的公司債,兼顧流動性、票面利率及到期殖利率,強化投資組合的成長動能。 根據彭博資訊統計,自今年初以來,該基金模擬投資組合的報酬率較標普500指數與美國公司債指數的投資組合高出約6%,顯示台美雙拼的多重資產組合具備更強的成長潛力,且永續投資主題的加入有助於提升投資效益,同時具備穩定配息與控制波動的優勢。