鉅亨研報  2024-06-16 09:10

台灣成為AI發展的核心，三大雲端服務商皆進駐，用電量激增 缺電概念股: 亞力、中興電、大亞、華城 受惠(圖:shutterstock)

〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉

台灣擁有豐富且完善的生態系，隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定，提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位，而繼 Google、微軟之後，全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣，2025 年初啟用，成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商，且為加速雲端應用在台灣普及，AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫，已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。世界三大 CSP 均落地台灣，主要認為企業上雲已成趨勢，資料中心落地後，可符合機敏資料需落地不出海的相關規範。



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〈AI 發展增加的用電需求顯現了電力供應不足  台廠缺電股發燒〉

COMPUTEX 展在台灣風光落幕，台灣毫無疑問是最大贏家，但在發展 AI 產業、數據中心快速增長的同時，大幅增加的用電需求也顯現了電力供應不足的挑戰，國際能源總署估計全球資料中心的用電量從 2022 年到 2026 年將成長一倍以上，加上黃仁勳先前也透露在台灣投資最怕電力不足的擔憂，充足水電將是能否延續這些大廠在台灣發展重要考量。

1513 中興電 智霖老師帶領會員布局到加碼實戰:



政府除了蓋電廠、核電備援之外，也考慮從太陽能光電來解決電力短缺問題，因此目前台電規劃的強韌電網計畫當然是要繼續做下去，甚至還要因應未來需求而擴大建設規模，帶動了綠電、重電、電線電纜、氫能等相關缺電概念股近期再度燃起熱潮，士電 (1503-TW)、亞力(1514-TW) 、億泰(1616-TW)、合機(1618-TW) 週五攻上了漲停板，中興電 (1513-TW)、大亞(1609-TW)、華城(1519-TW) 近期股價也一路走揚。符合綠電要求的的燃料電池商機，雖然商機大都掌握在國際大廠如 Bloom Energy 手中，而台廠早已與其合作多年，目前基期很低未來潛在爆發力十足，因為氫能發電符合未來終極綠電發展目標，也是政府努力發展項目，相關廠商也可多加留意，缺電概念股什麼可以操作，建議投資人跟上智霖老師的腳步，老師獨家的盤中數據以及精選操作名單來指引你，關於最新的行情看法則可以立即點選下方影音收看老師最新的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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