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來源:財經刊物   發佈於 2023-12-29 06:24

固態硬碟價揚 台鏈兩頭賺 群聯、威剛等同時擁有晶片庫存漲價利益

記者李孟珊/台北報導
2023年12月29日 週五 上午6:10





NAND報價噴發,帶動固態硬碟價格勁揚,台廠營運進補。
儲存型快閃記憶體(NAND Flash)漲價效應爆發,NAND晶片最重要的終端產品、也是台廠著墨最深的固態硬碟(SSD)近期價格大漲9%,是近九季來首度漲價,明年持續看漲。
隨著NAND晶片與終端產品報價噴發,群聯(8299)、威剛、點序、十銓等台廠營運大補,不僅坐擁NAND晶片報價揚升帶來的低價庫存漲價利益,隨固態硬碟價格勁揚,可說是「兩頭賺」。業界直言:「台廠最補的時間點來了。」
記憶體市場先前面臨超過一年嚴峻挑戰,報價直直落,導致三星、SK海力士、美光、鎧俠等主要晶片供應商營運陷入低潮,嚴重虧損。為捍衛報價並扭轉劣勢,美光、SK海力士、三星陸續減產。
隨著終端需求回溫,加上大廠減產效益奏效,NAND晶片報價先前已率先止跌回升,近期漲價效應更向下游蔓延,上下游先後漲價,意味NAND產業一路向好態勢更加確立。
尤其NAND晶片最重要的終端應用固態硬碟報價隨之起舞,最受關注。
日經新聞報導,2023年10-12月期間,固態硬碟指標規格TLC 256GB批發價(大宗交易價格)為每台25.5美元左右、容量較大的512GB價格為每台48.5美元,均較前一季大漲9%,是2021年第3季以來,睽違九季首度揚升,相關廠商普遍預期,明年報價仍將維持漲價態勢。
業界分析,固態硬碟是一種建立在標準NAND Flash等非揮發性記憶體基礎上的儲存設備,過去是用來取代傳統式硬碟機,具有低功耗、無噪音、抗震動、低熱量等特點。
對台廠而言,NAND晶片與固態硬碟產品報價都大漲,助攻營運效益大。尤其固態硬碟是群聯、威剛、十銓等業者重要的產品線,不只可以享有低成本庫存的好處,終端產品價格攀升,更讓相關業者直接受惠。
以群聯為例,NAND相關模組業務營收占比高達六到七成,並積極推出企業級固態硬碟產品,瞄準雲端伺服器及AI伺服器領域,下一代GEN5企業級固態硬碟產品力拚明年問世。
法人認為,群聯同時具有IC設計收入與NAND Flash模組銷售收入的基礎下,此波大漲價,群聯兩邊賺。
從今年11月的業績表現來看,群聯整體NAND儲存位元數總出貨量年成長率超過80%,為同期新高,顯示整體市場需求回升。
台灣最大記憶體模組廠威剛目前固態硬碟營收占比高達35%,也是報價勁揚的大贏家之一。
威剛董事長陳立白先前已預言,DRAM、NAND Flash合約價將持續同步走高,明年進入多頭市場,未來一至二年可能出現供應短缺。
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