鉅亨研報2023/12/11 18:10
市場觀望CPI 聯準會 台股量縮輪動，先進封裝紓解 ABF載板明年會復甦驗證，持股 欣興 群聯 創波段高 (圖:shutterstock)


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臺北股市今天在平盤附近上下震盪終場小漲 34 點，成交量 2866 億元，台幣匯率走貶盤後法人呈現賣超，量縮市場上還是呈現觀望，本週將有兩件大事，第一個是明天晚上公告美國 CPI，這方面的數據解讀來講應該是正面的，第二項就是聯準會利率決議將星期四盤前反應，市場已經預期本次將不會升息，主要還是會後記者會鮑爾的談話將會短暫影響金融市場，近期股市強勢創波段高因此遇到調節賣壓屬於正常，關鍵的買點是在上個星期，只要買的位置好，自然就會耐得住震盪。
週六直播已經公開，帶會員上週積極操作 IC 設計半導體的個股，創意 (3443-TW) 上週五攻漲停板，同樣 IP 股的智原 (3035-TW) 今天由紅翻黑，同族群的 M31(6643-TW)今天股價攻漲停版，上週五的世芯 - KY(3661-TW)創高後翻黑，今天則大漲 5%，今天族群出現漲跌分歧的現象，這就是整理盤的特色，但整體內容來評估半導體行情還是會持續性的輪動向上，震盪格局此時的更重視籌碼面，邀請你可以下載陳智霖老師的 APP，假日老師 APP 文章有提供信用籌碼疑慮名單，哪些個股有問題？在 APP 裡面你都可以看得到。
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關於半導體的操作，首先我們來談 IC 設計， 8 月底智霖老師在上 TVBS 電視告訴各位 AI 的軟體商機大於硬體，台灣受惠的在半導體 IC 設計， AI 是一個明確的趨勢主流，但是從今年下半年已經從硬體轉向軟體應用端，因此你看到 AI 伺服器組裝的緯創 (3231-TW) 股價在下跌，半導體 IC 的聯發科 (2454-TW) 則領頭上攻，客製化 IC 的世芯 - KY 與創意目前的表現也是優於 AI 伺服器，這就是智霖老師的專業。
兩週前節目公開講要全力霸佔半導體，尤其臺灣的晶圓代工成熟製程降價對 IC 設計有利，同時預告記憶體 NAND flash 漲價，智霖老師最看好群聯 (8299-TW) NAND flash 比重高，上星期震盪拉回 483.5 元，這附近智霖老師都有請我的會員進場買進跟加碼，節目都有提供相關的證據，今天股價創波段高 523 元，收盤價 519 元附近有請會員將加碼單獲利出場，群聯是普通會員跟特別會員都有的訊息，只要有控制持股檔數一定賺的到，重點是老師帶會員有買有賣，普通會員在百元附近買進威剛 (3260-TW)，今天收盤 104.5 元，這兩檔股票是公開預告操作，相信忠實粉絲也賺得到，後續的操作規劃邀請您務必跟上。

因為 AI 的商機我們臺灣 11 月出口是近 16 個月最佳表現，未來有沒有機會繼續好表現？智霖老師透過以下邏輯來跟大家分享，今天產業界表示三星記憶體加入提供 HBM3 產能，使得先進封裝所需記憶體供給增加，且台積電 (2330-TW) 透過更改設備與部分委外拉高先進封裝產能，先進封裝產能荒可望在明年首季提前結束，比業界預期提早一季至半年。
供應緩解的情況與智霖老師在假日文章所分享，超微 (AMD-US) 晶片提供也會舒緩 AI 伺服器的出貨，如今先進封裝的 CoWoS 緩解將會有利於 ABF 載板，老朋友都知道，我們跟大家預告的欣興(3037-TW)， 10 月底行情低迷的時候，我告訴各位這檔股票是因為融資正在殺停損，從產業面來看明年會很好，這樣的股票不應該殺低反而要找加碼的機會，今天股價盤中突破 180 元，正式轉強站回去關鍵價，是智霖老師的會員，包括買 APP 選股會員都很清楚，我們在上禮拜訂什麼價格，請大家做進場，跟上智霖老師的操作計劃，你就賺得到。
AI 伺服器需要的 PCB 板用量增加需要 20-30 層板以上的技術，難做所以報價不低，以 2024 年來說 AI 伺服器出貨量可望有 100-200% 的成長，隨著先進封裝的緩解 ABF 載板出貨也將跟著轉順，業者對於 2024 年產業復甦成共識，龍頭廠的欣興先前法說會，預估 2023 年下半開始市場會逐漸回到正軌，且明年供需狀況會更為明朗，這跟智霖老師預告分析的方向一致，想操作的投資朋友請務必跟上，行情的看法以及產業分析您也可以收看以下最新的直播精華節目。