鉅亨研報2023/12/09 21:30
輝達力保龍頭優勢 AMD MI300系列將上市緩解GPU瓶頸，台積電通吃為大贏家，散熱: 奇鋐 建準 雙鴻 技嘉 有機會補漲(圖:shutterstock)


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〈黃仁勳積極保住 AI 晶片龍頭優勢  AMD MI300 系列發表緩解出貨瓶頸 〉
美國商務部長雷蒙多近日公開強調，中國是美國的「最大威脅」，點名輝達 (NVDA-US) 不應該為了賺錢而犧牲美國國安，繞開禁令銷售晶片往中國，本週行情受到此訊息打壓 AI 相關科技類股，而輝達執行長黃仁勳也馬不停蹄的替失去的業績找出路，不僅宣布在日本設立研發中心，且宣布優先供應 AI 晶片給日本，同時也表示不會放棄中國市場，依舊會繼續打造符合規定的新陸版晶片 ，因為即使輝達不做，對手華為也會做。
智慧晶片老二超微 (AMD-US) 在 AI 大會重磅發表 MI300 系列晶片，新的晶片效能號稱比輝達的 H100 高出 1.6 倍效能，有機會緩解過去這波 GPU 缺貨而導致的 AI 伺服器出貨瓶頸，OPEN AI、mexta(mexta-US) 及微軟 (MSFT-US) 也都表示將採用 AMD 新款晶片，無論這些科技巨頭選擇輝達還是超微的晶片，晶片製造都是交由台積電 (2330-TW) 代工，可以說是通吃了商機。
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〈AI 伺服器水冷散熱是被認為是當前最佳的解決方案之一〉
電子產品自身無法散熱，需要以外力幫設備、系統或裝置進行散熱，避免過熱出現異常。高效能晶片持續演進導致熱功耗上升，氣冷雖成本較低但解熱效率對於高速運算的晶片已逼近極限，浸沒式散熱則是建置成本相對高，因此水冷散熱被認為是當前最佳的解決方案之一。
AI 伺服器出貨瓶頸舒緩，台灣相關概念股營收有機會加速顯現，AMD 推出新一代 AI 晶片 MI300 系列，技嘉 (2376-TW) 成為大贏家，旗下子公司技鋼的直接接觸式液體冷卻技術，也都能針對 NVIDIA、AMD、Intel 推出的水冷循環模組。台股散熱三雄奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、建準 (2421-TW) 從八月份股價經過大幅度修正，目前僅有雙鴻股價有呈現創高，建準、奇鋐股價評估有機會在第四季展開補漲反彈，持有的投資人應該如何操作，智霖老師團隊對於伺服器散熱族群有追蹤研究，老師強調台股農曆年前作夢行情若要挑戰萬八，原先的主流 AI 一定是要角，接下來的行情跟個股如何掌握，該買該賣老師每週都有研究準備選股名單並且設定好操作區間價位，邀請你可以找具有國際視野的陳智霖分析師合作。
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