6/1盤前》這檔金融股SWAP靚 獲利衝百億
工商時報 數位編輯 2023.06.01

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台股今（6/1）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.台股人工智慧（AI）題材股走勢出現分歧，惟資金續於場內尋求機會，買盤也自指標股外溢至集團股，廣達（2382）受輝達執行長黃仁勳點名看好、股價飆漲，集團成員鼎天（3306）、廣明（6188）5月31日聯手攻頂，華碩（2357）小金雞工業電腦（IPC）廠研揚（6579）也漲停，AI熱潮持續蔓延。
法人指出，輝達（NVIDIA）股價連三日創高，AI為長線投資趨勢，受惠股吸引資金進駐能力強，惟短線漲多股不宜過度追價，投資人可待波段回檔結束後再行介入。
2.第一金控首季換匯交易（SWAP）創其單季最佳成績，收益達42億元，加計4月就已達50億元。第一金副總李淑玲31日在法說會上強調，全年SWAP收益上看百億元「沒有問題」，原先預估今年約90億元，現在希望最好能衝高至100億元～120億元。（閱讀全文）
3.台泥董事長張安平31日在股東會上指出，新能源事業是台泥未來發展重心，台泥的新能源重點事業體能元科技、台泥綠能都在去年轉虧為盈；至於海外轉投資儲能公司NHOA，2022年營收更增長4.5倍。張安平預期，至2025年台泥企業團非水泥事業的營收占比將達50％。
4.長榮航總經理孫嘉明5月31日在法說會中表示，客運需求強勁，預料5月客運收入將優於4月、6月優於5月，單月營收「月月高」，甚至暑假機票一位難求，估計第二季客運收入優於第一季，第三季暑假旺季時客運收入維持高檔，今年獲利將有望創新高。長榮航獲利最高為2010年稅後純益120.17億元。
5.14家上市金控公布首季財報，合計第一季稅後純益約778億元，銀行為主體的金控獲利亮眼，壽險金控亦有回穩跡象，加上台股首季回升逾12％，金控淨值逐步擺脫去年9月底的陰霾，合計第一季淨值達4兆2003億元，較去年底大幅回升逾3982億元，比起去年9月淨值谷底，更增近9000億元。
6.聯發科董事長蔡明介表示，今年手機市場挑戰大，不過明年會比今年好，將恢復成長動能。聯發科也將觸角跨足非手機領域，手機與非手機業務比重已相當，「這是一個很好的balance（平衡）」，未來成長動能在手機之外，如運算領域等，與輝達在車用上的合作，也將帶來更多機會。
7.大亞（1609）大亞第一季認列出售保瑞及穎崴兩檔股票等業外收益，EPS衝上2.65元新高，法人預期，大亞憑藉業外收益挹注，今年獲利將較去年倍增，創歷史新高，EPS上看3元以上。
8.華航5月31日召開股東會，董座謝世謙對客貨運後市看法樂觀，他表示，目前平均票價漲3至4成，看好第三季旺季，目前歐美長程線訂位率高，整體客運班次數將追加至疫前8成；同時預估下半年貨運市場反彈，目前運價仍較疫前高出2至3成，將持續搶載晶圓代工、5G、車用電子及材料等貨源，創造營收最大化。
9.大同（2371）5月31日舉行法說會，對於外界關切大同何時能發放股利，大同總經理王金來指出，透過本業電力與新能源二大事業穩健成長、不動產，及洽談策略性投資人三面向，達到盡快發放股利的目標。
其中不動產事業「大同莊園3期」、中和捷運聯開案合計總銷約350億元2027年完工挹注收益，一定會達成發股利目標，不過一定會力拚在此之前達標。
10.遠傳31日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，未來遠傳將與微軟、愛立信、及英特爾三家科技大廠共同衝刺科技新技術，尤其看好AI產業，將與三大國際夥伴在AI領域深化合作。徐旭東強調，對於遠傳未來三年的成長，非常看好。
11.偏光片廠明基材（8215）舉行股東會，董事長陳建志表示，電視面板急單下，第二季產能利用率逾9成，價格也回穩，期望下半年價格能跟著需求調升。今年主要成長動能還是在醫療產品，消費性醫療、專業醫療穩定成長、再加上衛普助攻，今年醫療相關營收可望倍增。
12.裕隆昨（31）日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，去年轉投資新安東京防疫險影響導致虧損，但本業仍維持獲利，今年營運可望回歸正常，公司也將更積極投入新能源相關事業，下半年除陸續發表NISSAN X-Trail、LUXGEN n7電動車外，也持續深化儲能櫃製造技術及建構儲能系統。
此外，新店裕隆城開發方面，嚴陳莉蓮指出，裕隆城商場預計第三季開幕，將結合商業、科技、生活、人文等元素，提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及集團汽車價值鏈的服務能量，實現裕隆汽車「人、車、生活」的經營理念。
13.群創5月31日舉行股東常會，會中通過去年財報和現金減資案，每股將退還股東0.5元。在答覆小股東提問時，群創總經理楊柱祥表示，看好在電競筆電之外，下半年也會看到商用機種換機潮，對於PC產業來說是好消息。
14.網通大廠明泰科技（3380）5月31日舉行股東會，通過每股配發現金股利1.69元，創2008年以來的新高。明泰董事長黃文芳表示，今年明泰仍會以「市場均衡布局」及「擴大明泰、仲琦加乘綜效」作為發展主軸，雖然大環境考驗多，但對今年整體發展看法仍是審慎樂觀。
15.台股5月31日因MSCI季度調整生效，在「雙降一升」壓力下，尾盤爆出1439億元大量，拖累指數終場下跌43點，收在16578點，成交金額衝上4231.6億元，創近15個月大量。展望後市，法人認為，6月聚焦美國5月CPI數據及Fed利率決策會議，若通膨持續降溫及停止升息，有利大盤短線整理後再攻萬七大關。
16.系統整合商中菲電腦（5403）5月31日召開股東會，通過2022年財報，該公司深耕金融產業，在期貨、信託等領域均有較高市占率。目前在手訂單逾10億元，展望未來穩健成長。
17.富采控股（3714）5月31日宣布高階人事異動，經董事會決議，李秉傑將卸任董事長暨總經理職務，並由友達董事長彭双浪接任董事長暨總經理一職，此人事案即刻生效，富采正式進入彭双浪時代。
市場評估，在Micro LED步入量產的關鍵時期，彭双浪將強化整體供應鏈的整合性與緊密度，並引領富采與供應鏈夥伴更快速地邁向成功之路。
18.長榮5月31日董事會決議6月30日為除息交易日（除息基準日7月8日），每股將配發70元現金股利，股利發放日為7月26日，預計發放現金股利總額達1481.49億元。至於員工紅利部分，5月31日平均每位員工入帳逾60萬元，等於再領12個月的年中獎金。
19.統一證券（2855）5月31日舉行股東會，通過每股配發現金股利0.39元，統一證今年前四月稅後純益5.26億元，公司表示，在台股近期市況大幅轉佳下，近月營收應有望達到先前預估水準，而承銷業務表現亦受惠股市回暖帶動，預期將優於去年，然全球經濟變數仍多，美國聯準會（Fed）貨幣政策走向將是關鍵。
20.《機構投資人》雜誌（Institutional Investor）最新年度票選結果出爐，摩根士丹利證券連莊台灣最佳研究團隊，在全亞洲研究團隊排行更史無前例連九年蟬聯第一；電子半導體上游、下游硬體、台灣區三領域的最佳分析師則由摩根大通哈戈谷（Gokul Hariharan）、摩根士丹利孟羽、摩根大通楊維倫摘得桂冠。
21.康舒（6282）併購ABB集團旗下電源轉換事業部門傳佳音，31日晚間，康舒明確表示，不單美國海外投資委員會（CFIUS）已於美國時間5月30日發函核准此案，經濟部投資審議委員會亦於5月30日召開之第1223次委員會議宣布順利通關，康舒強調，該案在雙方各項準備作業完善後，預期應會在今年第三季完成交割。
22.看準輪胎市場復甦，建大今年計畫加大越南廠投資。建大董事長楊啟仁31日在股東會後表示，斥資3億美元的越南廠汽車胎二期工程擴建案完成後，由越南廠汽車胎日產能將提高至3.5萬至3.6萬條，預定2025年中完工，滿載後，可貢獻年產近3億美元。
23.啟動中國+1布局，正崴（2392）鎖定越南、印度擴產下一站，正崴董事長郭台強透露，越南投資今年下半年就會拍板，有可能會落腳在越南峴廠高新工業區，再加上印度的擴產計畫，據此推估，未來三年非兩岸的產能比重將拉高至15％～20％，較目前的僅占5％，呈顯著成長。
24.南亞31日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，第二季部分負面因素逐步趨緩，營運市況可望逐季回升。今年有台灣樹林廠區的離型膜、ABF載板、醫療用減白血袋及林口廠區熱塑性生物可分解塑膠（PBAT）、大陸寧波丙二酚及昆山ABF載板陸續完工，預計每年創造200億元以上產值。
25.備受矚目的泰山經營權之爭終於塵埃落定！31日市場派大股東龍邦循「大同條款」召開股東臨時會，全面改選董事，儘管會議一開始有部分股東以程序發言干擾議程，最後仍順利選出6董3獨董，龍邦挾股權過半優勢一舉拿下4董1獨董，董事劉偉龍更以6.55億權數最高票當選董事，如無意外可望接任泰山董事長。
相對地以詹景超為首的公司派僅拿下2董1獨董，改選結果龍邦成功入主泰山，70年年老店一夕變天。
26.搭上NVIDIA黃仁勳熱潮，鴻海董事長劉揚偉31日於股東會中表示，鴻海AI伺服器搭載了NVIDIA的解決方案，加上ChatGPT爆紅，今年鴻海AI伺服器業務對比去年同期，將會有3位數的成長。
27.宏碁旗下資訊安全服務商安碁資訊5月31日舉行股東會，董事長施宣輝表示，去年是安碁資訊業務發展關鍵性的一年，除了併入同集團內的宏碁雲架構（eDC）、擴展安碁資訊SOC服務到雲端外，旗下安碁學苑亦展開針對專業資安相關人員授證培訓課程之業務，皆為安碁資訊帶來新營運動能。
28.NCC委員會議5月31日審議通過中視營運計畫執行情形評鑑，NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，中視落實內控機制、財務狀況在去年年底轉虧為盈，加上相關裁罰案例納入員工教育訓練素材，決議中視期中評鑑「合格」。
29.隨著AI話題越炒越熱，輝達（NVIDIA）股價連日飆漲，市值在5月30日一度衝破1兆美元，但部分人士認為輝達現階段股價仍舊偏低，因為華爾街調升輝達獲利預期的速度超越股價漲幅，導致本益比相對縮小。
30.國巨集團與鴻海5月31日宣布半導體策略新布局！由雙方合資的國創半導體，將把旗下IC、SiC（碳化矽）元件／模組事業，以新台幣2.04億元讓予鴻海集團新設立的IC設計子公司；兩集團同時調整國創股權結構，國巨將持有55％，鴻海持有45％，並由國巨董事長陳泰銘擔任國創半導體董事長。
31.除了AI產業蓬勃發展之外，電動車產業也是今年最看好的產業之一，去年全球銷售量衝上千萬台，今年預計維持高成長，可望挑戰1300萬輛水準；市調機構TrendForce指出，今年第一季全球新能源車總銷量達到265.6萬輛，年增28％。其中，純電動車（BEV）銷量為194.2萬輛，年成長26％；插電混合式電動車（PHEV）銷量71.1萬輛，年增34％。
32.根據日本半導體製造裝置協會（SEAJ）公布最新數據顯示，日本半導體製造設備4月銷售持續攀升，不僅年增幅擴大至9.1％，且銷售額連續第二個月突破3000億日圓關卡。
33.全球半導體極紫外光（EUV）設備龍頭大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布在台擴大投資，興建林口新廠發展2奈米設備。
經濟部證實，艾司摩爾「下世代晶圓量測設備研發夥伴計畫」已獲核定。據了解，在審查委員的來回磋商下，艾司摩爾同意再提高自製率、新增6家台灣供應商，在台採購金額也拉高至每年72億元。
34.儘管共和黨強硬派揚言杯葛，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫達成的折衷性債限協議，30日仍獲眾院程序委員會批准過第一關，為債限協議完成立法掃除重要障礙，眾院訂美東時間31日晚間進行全院表決。
35.亞洲主要貨幣集體走貶趨勢明顯，日本首先跳出來大踩剎車。針對日圓近日急速貶值，日本政府30日召開緊急會議商議對策，財務省外匯官員會後表示，將密切關注日圓走勢，且不排除任何選項，暗示必要時可能出手干預匯市。
36.全球PC需求萎縮持續打擊惠普（HP），導致上季（2至4月）營收跌至疫情以來新低，但執行長羅瑞斯（Enrique Lores）將希望寄託在AI市場，預告惠普最快將在明年推出AI運算PC。
37.央行5月31日發布金融穩定報告，確認金融體系「大致尚能維持穩定」，其中銀行業受惠存放利差擴大、獲利創新高，緩步升息對獲利有助益；票券業儘管獲利衰退，資本尚屬適足。
38.泰鼎-KY（4927）連八年營收站穩百億，今年經濟下行，客戶持續去庫存，不過，隨著一、二廠明年步入滿載，三廠亦跨越損益平衡點，泰鼎-KY董事長王樹木預期今、明年營運可望先蹲後跳，明年將是另一波成長循環的開始，期許明年EPS創高。
39.上銀（2049）董事長卓文恒5月31日表示，上半年訂單滿載，為消化在手訂單、縮短交期，5、6月生產線續加班趕工，全年營運拚與去年持平。
40.連鎖餐飲集團業績夯，公司股利大方配，六角（2732）5月31日股東會通過去年配息6.3元；揚秦（2755）股東會通過每股配5.3元股利，含現金3.7元、股票1.6元。六角董事長王耀輝表示，六角與所有子公司全面獲利，樂觀今年獲利更上層樓；揚秦表示將持續擴大國內市占率、強化海外市場經營，透過數位轉型強化加盟店管理，力抗大環境逆風。
41.工業電腦廠研揚（6579）長期耕耘AI人工智慧技術研發及應用，近年隨著各垂直場域加速落地，占營收比重效益開始顯現，預估今年營收貢獻將由去年的10％成長至15％～20％，再度繳出倍增成績，且因營收規模擴大、產品組合優化，有利今年毛利表現。
42.驅動IC廠天鈺（4961）5月31日舉辦股東會，董事長林永杰表示，第二季營收趨於穩健，營收有機會季增2成。大尺寸面板公司看法將會溫和回升，再來須觀察中國市場復甦及拉貨力道。毛利率則受惠各產品別均有新產品，第二季毛利率有機會更上一層樓。(閱讀全文)
43.工業電腦廠維田（6570）受惠電動車充電樁、智慧建築等綠能商機加速發酵，在原有工廠自動化成長趨勢下再添新動能，歐系客戶專案下半年起放量出貨，預估今年業績將逐季成長，第四季達全年高峰，全年營收年增幅個位數起跳，續創歷史新高。
44.電動車、車用領域蔚為長線顯學，供應鏈業者挾基本面優勢，博得市場關注，元富投顧指出，電動車為未來成長動能，給予裕隆（2201）「買進」投資評等；為升（2231）則以先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器與子公司，為2023年主要營收動能。
45.台股漲多回檔，但指數終場仍守在5日均線之上，整體架構持續偏多，法人建議，短線拉回可留意華孚（6235）、勤誠（8210）等具電動車、AI等長線趨勢題材股，營運潛力樂觀。
B.利空因子：
1.市場靜待美國債限協議在眾議院的表決結果，華爾街股市31日開低，在勞工部公布4月JOLTs職缺空位數後，強勁數據使美股盤中跌幅擴大，不過兩位聯準會官員釋出鴿派言論，使市場對於升息的預期下滑，四大指數在尾盤時段跌幅收窄，不過終場仍收黑。
道瓊工業指數下跌134.51點，或0.41%，收32908.27點；標普500指數下挫25.69點，或0.61%，收4179.83點；那斯達克指數下滑82.14點，或0.63%，收12935.29點；費城半導體指數挫跌96.21點，或2.71%，收3453.18點。
晶片股31日面色鐵青，超微下挫5.64%，從逾16個月來的最高連跌二日，輝達亦重挫5.68%，創下三個多月來最大跌幅，止步三連漲。
2.大陸國家統計局31日最新公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）較上月下降0.4落至48.8，連續第二個月跌入收縮區間。連前幾月表現強勁的非製造業PMI也降至54.5，顯示大陸整體需求不足拖累景氣復甦，專家預估，近幾個月恐將維持低迷表現。
3.台美雙重課稅問題未解，成為台企赴美投資阻礙。我國駐美代表蕭美琴30日表示，台美缺少避免雙重課稅條約是「不公平的」，台企繳納的稅收較其他在美投資的外資公司更多，尤其影響台積電等半導體企業，期望第二階段台美貿易倡議的協商納入關稅議題。
4.開發金控31日舉行法人說明會，受到美國升息衝擊，子公司中國人壽獲利年減9成，首季僅賺3.2億元，為強化資本結構，將發行100億元10年期以上次順位債，資本適足率（RBC）有望從3月底260％回升至近300％
開發金雙重槓桿比率目前已降至125％法定水準，開發金總經理龐德明表示，未來將視市場情況再評估發債，有關併購擴大金控版圖，他說，一直積極計畫且評估，「但目前還不宜公布」。（中性看待）
5.台灣究竟台灣缺不缺工？旗下橫跨石化能源、水泥建材、電信、百貨零售、金融服務、航運、旅館、醫療等十餘項產業類別，遠東集團董事長徐旭東5月31日在出席遠傳、也是集團今年度的第一場股東會，引用國外經濟學者的論調「沒有缺工這件事」，強調企業要多運用AI，減少很多不必要的人員，但「缺知識工」卻必需重視，至於解決「知識工」不足問題，企業得透過培訓把這部份的缺工補足。
6.聯電31日舉行股東會，董事長洪嘉聰針對地緣政治問題，回答股東提問時指出，聯電2003年新加坡12吋晶圓廠開始運作，2019年併購日本三重富士通半導體，在大陸、台灣以外都有設廠，已提早布局因應地緣政治風險。
總經理簡山傑指出，今年上半年開始進行庫存調整，但比預期緩慢，截至目前為止，市場沒有看到明顯復甦訊號。
7.壽險業雖出現史上首見連續三季資金淨流出，但壽險業者分析目前不至於出現流動性危機，主要依據三大原因，一壽險現金仍處於高水位，首季現金與約當現金近1.27兆元；二現金流入不只有保費，投資的利息收入也可支應保險給付；三保單宣告利率緩步調高，可望增加利變型保單新契約保費流入。（中性看待）
8.龍邦集團成功入主泰山，龍邦董事長劉偉龍在會後指出，新的董事會成員涵蓋各領域專業人士，期待泰山公司未來能朝推動公司治理、專業經營及股東權益最大化的方向努力；同時，對於原公司派先前所為包括全家股權出售案、收購街口支付四成股權案、以及配發4元股利案，劉偉龍強調「不該花的錢、不該賣的全部都要收回！」
9.台電協和電廠更新改建計畫環評原定6月2日召開，基隆市政府31日卻宣布撤銷原先核發的「水產動植物繁殖保育區許可」，藉此干擾甚至中斷環評審查的召開，錯愕的環保署一度還希望照原規劃續審，但隨後又以需凝聚最大共識為由，匆促宣布環評委員會擇期再議，審期待定，讓全案再度進入延長賽。
在環團抗議、地方政府反對、環評委員會不配合下，台電協和電廠更新改建計畫環評直接被丟進「板凳區」。
10.業績「度小月」、低利保單解約潮，讓壽險資金連三季呈現淨流出，史上首見。因美元利率急升、去年第四季新台幣兌美元又重貶，壽險業去年10到12月保單解約金額4356億元，創單季新高，今年第一季解約雖緩解，但仍達3463億元，同比增加1145億元，首季保險總給付金額5436億元，仍是略高於首季總保費5416億元。
11.基隆市政府祭出撤銷許可逼環評程序中止，這也是繼台中市政府撤銷台中電廠燃煤許可後，第二件地方政府阻擋電廠使用或開發，讓電力開發陷入僵局，過去多個外國商會呼籲重視供電穩定，代表台灣電力穩定供應已經影響企業投資意願。
12.「2023台北國際電腦展」（COMPUTEX Taipei）自5月30日起展出至6月2日，過往被台北觀光飯店視為住房業績「大補丸」的該展覽，因展出天數少一天、參展廠商數亦減少，加上國際航空運能尚未完全恢復，台北市觀光飯店除南港老爺行旅與六福萬怡酒店因地利之便，電腦展期間住房率與平均房價較2019年同期成長或持平，萬豪酒店因有其他會獎團大單挹注推升住房率，其他指標性觀光飯店住房率與平均房價均較2019年衰退，住房率減幅從10％至30％不等，平均房價亦衰退10％至12％。有信義區飯店高層感嘆，從未看過電腦展如此低迷！
13.人工智慧（AI）爆紅引發新的隱憂，包括OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）、數位發展部長唐鳳在內等逾350位產業專家、科技領袖30日連署發表公開信，強調AI可能導致人類滅絕，降低與該科技相關的風險是全球當務之急。
該信指出，「降低來自AI的毀滅威脅是全球的首要任務，其重要性等同因應疫情、核戰等與社會規模的風險。」
14.全球最大石油進口國的中國經濟數據疲弱，能源需求持續放緩，加上美元走強而拖累油價急跌。紐約西德州原油（WTI）期貨31日盤中連續兩天每桶低於70美元，倫敦布蘭特（BRENT）期油則跌至2021年11月底來首次低於72美元水準。
15.各界關注兩岸重啟旅遊的進展。陸委會認為，重啟兩岸旅遊前必須先有溝通協商，大陸國台辦5月31日回應指出，台灣民眾赴陸團遊，自30年前開始逐漸成常態，不需兩岸協商。交通部長王國材隨後表示，「解鈴需要繫鈴人」，希望對岸可以正式且明確宣布解除禁止自由行跟團客來台，才是均衡、對等的開放。
16.外媒引述消息報導，印度政府可能駁回印度富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）與鴻海集團合資晶片事業提出的補助申請，此案涉及的援助金額估計高達數十億美元。這對於雙方有意砸下190億美元在印度興建半導體廠的計畫將是一大挫敗。
17.美國為防堵中國軍事和科技等領域發展，嚴格收緊對中國出口申請審查。美國商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）5月31日出席聽證會表示，2022年審查對中出口項目中，有約四分之一被擋下，以阻止美國敏感技術流入中國。
18.因應國際鎳價走跌，華新31日宣布，調降部分不銹鋼產品6月盤價，終止5月上漲走勢。華新近年積極進行兩岸及歐洲不銹鋼上下游垂直整合，大陸煙台不銹鋼廠熱軋棒材等產品第二季起陸續投產，力拚年底前轉虧為盈。
19.房價居高不下，買賣雙方對價格認知的差距未見縮小，房市交易量持續低迷，各大房仲業者5月門市交易量普遍較4月衰退1成。不過房仲業者也發現，受到平均地權條例即將上路影響，高資產族先行布局，總價5000萬元以上產品、中高總價透天別墅、小型建地交易反而逆勢增溫。
20.鏈條供應商桂盟（5306）總經理吳瑞章5月31日股東會表示，自行車市場庫存慢慢正在去化中，估計到今年第四季或明年初，就有機會看到景氣逐步復甦。桂盟同時宣布，將射出三支箭、加大加深布局歐洲市場，蓄勢等待市場復甦。