新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2023-05-26 21:46

世紀鋼變更國內第五次無擔保轉換公司債發行總額及承銷方式(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告
(9958)世紀鋼-公告本公司變更國內第五次無擔保轉換公司債發行總額及承銷方式(更正112/05/25公告主旨)
1.事實發生日:112/05/262.原公告申報日期:111/05/103.簡述原公告申報內容: 本公司111年05月10日經董事會決議發行110年度國內第五次無擔保轉換公司債,發行 總額新台幣貳拾億元整,發行期間三年期,募得價款之用途及運用計畫為償還借款及 轉投資子公司世紀風電。4.變動緣由及主要內容: 本公司考量公司現況及整體資金運用效率後,擬變更國內第五次無擔保轉換公司債發 行總額及承銷方式,其餘發行條件不變,主要發行條件如下: (1)名稱:世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。 (2)發行總額:新台幣壹拾伍億元整為上限。 (3)每張面額:新台幣壹拾萬元整。 (4)發行價格:依債券面額十足發行,採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。 (5)發行期間:三年期。 (6)發行利率:票面利率為0%。 (7)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 (8)募得價款之用途及運用計畫:償還借款及轉投資子公司世紀風電 (9)承銷方式:採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。 (10)公司債受託人:授權董事長決定。 (11)承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。 (12)發行保證人:係無擔保轉換公司債,故不適用。 (13)代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (14)簽證機構:不適用。 (15)能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長   視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後   另行公告。 (16)賣回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。 (17)買回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。 (18)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。 (19)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另訂發行日,並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次發行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時,授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)為配合本次轉換公司債之發行作業,擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署   一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 (4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項,擬請授權董事長視實際情況依相關法令   規定辦理。

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