外資觀點：看好晶心科CPU IP產業前景，美系外資大幅上調目標價至618元
2022/11/28 13:05 財訊快報／記者戴海茜報導
美系外資最新報告指出，在客戶針對物聯網/人工智慧/汽車等應用需要第二來源時，晶心科(6533)CPU IP將取得更多市場占有率，因此看好晶心科在CPU IP產業價值的提升，因此給予優於大盤表現評等，目標價由450元上調至618元。
晶心科第三季營收較上季成長93%，幾近翻倍，每股盈餘為5.77元，遠超過預期。美系外資指出，RISC-V佔第三季的15%，預期年底可成長至24%，營收將可達10億元，預期RISC-V CPU IP的貢獻將是決定2023年營收增長的關鍵。
美系外資表示，有鑑於RISC-V CPU在汽車應用及高效能運算領域的採用，看到晶心科CPU內核的整體潛在市場擴大，估計2025年的潛在市場規模為15億美元，假設晶心科在全球的市場份額達到7-9%，到2025年其營收將可達到1.2億美元，因此將晶心科目標價由450元上調至618元，給予優於大盤表現評等。